Personalizzazione delle selezioni delle regole di copertura facoltative in base ai profili utente

Selezionare automaticamente Copertura richiesta o Regole di copertura facoltative predefinite selezionate per gli utenti in base al loro profilo utente. Ad esempio, quando un agente dell'assistenza clienti crea un preventivo di assicurazione auto, fare in modo che la copertura Auto a noleggio venga selezionata automaticamente. Quando un agente di vendita crea un preventivo, elencare la copertura auto a noleggio come disponibile per la selezione ma non selezionata automaticamente.

Dove: Questa modifica si applica a Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition con il pacchetto gestito Settore assicurativo.

Come: Creare un'espressione per una regola di copertura facoltativa Copertura richiesta o Selezionato predefinito con il parametro USER_PROFILE. Ad esempio, per selezionare automaticamente una copertura facoltativa come Richiesta per il profilo Rappresentante dell'assistenza clienti, utilizzare questa sintassi nell'espressione.

USER_PROFILE = 'Customer Service Representative'