ユーザープロファイルに基づく省略可能な補償範囲ルールの選択のカスタマイズ

ユーザープロファイルに基づいて、ユーザーの [必須補償範囲] または [デフォルトで選択された補償範囲] オプションを自動的に選択します。たとえば、カスタマーサービス担当者が自動車保険の見積を作成するときに、レンタカーの補償範囲を自動的に選択します。営業エージェントが見積を作成するときに、レンタカー補償範囲を選択可能としてリストしますが、自動的には選択されません。

対象:この変更は、Insurance Industries 管理パッケージが付属する Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。

方法: USER_PROFILE パラメータを使用して、[Required Coverage (必要な補償)] または [Default Selected (デフォルトで選択)] 省略可能な補償ルールの式を作成します。たとえば、カスタマーサービス担当者プロファイルで省略可能な補償範囲を [必須] として自動的に選択するには、式で次の構文を使用します。

USER_PROFILE = 'Customer Service Representative'