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保险
根据用户简档自定义可选承保范围规则选择

根据用户简档自定义可选承保范围规则选择

根据用户简档自动为用户选择所需承保范围或默认选定可选承保范围规则。例如,在客户服务代表创建汽车保险报价时,自动选择租车承保范围。在销售客服人员创建报价时,将租车承保范围列为可选择,但不会自动选择。

位置:此更改适用于具有保险行业受管软件包的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition 中的 Lightning Experience。

方式:使用 USER_PROFILE 参数为必填承保范围或默认选定可选承保范围规则创建表达式。例如,要自动将可选范围选择为客户服务代表简档的必填项,请在表达式中使用此语法。

USER_PROFILE = 'Customer Service Representative'
 
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