Anpassen des Formulars für Spesenposten zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit

Anspruchsbearbeiter können Ausgaben effizienter verarbeiten, indem sie Formulare verwenden, die nur die für die Abdeckung spezifischen Attribute im Formular für den Spesenbelegposten anzeigen.

Das Formular "Neue Spesenposten" leitet Benutzer durch einen logischen Informationsfluss, der Folgendes anzeigt:

• Abdeckung, Beschreibung und Zahlungsempfänger zuerst zusammen mit dem Leistungstyp, wenn er Teil der Abdeckungsspezifikation ist.

• Benutzerdefinierte Felder

• Ausgabenbetrag

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für Zahlungsdetails für die Kfz-Abdeckung. Die Spezifikation für die Kollisionsabdeckung bei Autos ist einem benutzerdefinierten Feldset zugeordnet, das über das Feld "Spesenkategorie" verfügt.

Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit dem verwalteten Paket "Versicherungsbranchen".

Warum: Jede Branche kann unterschiedliche Prozesse und Dateneingabeanforderungen beinhalten. Berücksichtigen Sie diese Unterschiede, indem Sie Prozesse zur Spesenzahlung auf der Ebene der Abdeckungsspezifikation konfigurieren. Dann können entsprechende Formulare für Spesenposten Anspruchsbenutzer logisch und konsistent durch die erwarteten Interaktionen führen.

Wie: Konfigurieren Sie ein benutzerdefiniertes Feldset im Objekt "Detail zur Anspruchsabdeckungszahlung". Wenn Sie das benutzerdefinierte Feldset einer Abdeckungsspezifikation zuordnen möchten, verwenden Sie die benutzerdefinierte Einstellung "Setup der Versicherungskonfiguration". Nachdem Sie die Konfigurationsaufgaben abgeschlossen haben, werden im Formular mit den Zahlungsdetails die benutzerdefinierten Felder angezeigt, die der ausgewählten Abdeckung zugeordnet sind.