Personalizar el formulario de artículos de gastos para mejorar la capacidad de uso

Los ajustadores de reclamaciones pueden procesar gastos de forma más eficiente utilizando formularios que muestran solo los atributos específicos de cobertura en el formulario de partida de gasto.

El formulario Nueva partida de gasto envía a los usuarios a través de un flujo lógico de información, mostrando:

• Cobertura, Descripción y Payee primero junto con Tipo de beneficio, si forma parte de la especificación de cobertura.

• Campos personalizados

• Cantidad de gasto

Este es un ejemplo de detalles de pago para la cobertura de Automóvil. La especificación de cobertura de colisión de vehículo automático está asociada con un conjunto de campos personalizado que tiene un campo Categoría de gastos.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition con el paquete gestionado Insurance Industries.

Por qué: Cada línea de negocio puede implicar diferentes procesos y requisitos de entrada de datos. Tenga en cuenta estas diferencias configurando procesos de pago de gastos a nivel de especificaciones de cobertura. A continuación, los formularios de partidas de gastos correspondientes pueden guiar a los ajustadores de reclamaciones por interacciones esperadas de forma lógica y coherente.

Cómo: Configure un campo personalizado establecido en el objeto Detalle de pago de cobertura de reclamación. Para asociar el conjunto de campos personalizado con una especificación de cobertura, utilice el parámetro personalizado Configuración de seguro. Tras completar las tareas de configuración, el formulario de detalles de pago muestra los campos personalizados asociados con la cobertura seleccionada.