Personnalisation du formulaire Élément de dépense pour faciliter son utilisation

Les experts peuvent traiter les dépenses plus efficacement en utilisant des formulaires qui affichent uniquement les attributs spécifiques à la couverture dans le formulaire d'élément de ligne de dépense.

Le formulaire Nouvel élément de dépense envoie aux utilisateurs un flux d'information logique, montrant :

• Couverture, Description et Bénéficiaire d'abord avec Type de garantie, s'ils font partie de la spécification de couverture.

• Champs personnalisés

• Montant des dépenses

Voici un exemple de détails de paiement pour la couverture Auto Car. La spécification de couverture de collision Auto Car est associée à un ensemble de champs personnalisé qui contient un champ Catégorie de dépenses.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise et Unlimited avec le package géré Insurance Industries.

Pourquoi : Chaque secteur d'activité peut impliquer différents processus et exigences de saisie de données. Tenez compte de ces différences en configurant des processus de paiement des dépenses au niveau de la spécification de couverture. Les formulaires d'élément de dépense correspondants peuvent ensuite guider les experts à travers les interactions attendues de façon logique et cohérente.

Comment : Configurez un ensemble de champs personnalisé dans l'objet Détail de paiement de la couverture de réclamation. Pour associer l'ensemble de champs personnalisé à une spécification de couverture, utilisez le paramètre personnalisé Configuration de l'assurance. Une fois les tâches de configuration terminées, le formulaire de détail de paiement affiche les champs personnalisés associés à la couverture sélectionnée.