Personalizzazione del modulo Voce di spesa per ottimizzare la fruibilità

I rettificatori delle richieste possono elaborare le spese in modo più efficiente utilizzando moduli che mostrano solo gli attributi specifici della copertura nel modulo della voce di spesa.

Il modulo Nuova voce di spesa invia agli utenti un flusso logico di informazioni che mostra:

• Copertura, Descrizione e Beneficiario per primi insieme al Tipo di vantaggio, se fa parte della specifica di copertura.

• Campi personalizzati

• Ammontare spesa

Di seguito è riportato un esempio di dettagli di pagamento per la copertura Auto. La specifica Copertura collisione Auto è associata a un insieme di campi personalizzato con un campo Categoria di spesa.

Dove: Questa modifica si applica a Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition con il pacchetto gestito Settore assicurativo.

Perché: Ogni linea di business può includere processi e requisiti di immissione dati diversi. Tenere presenti queste differenze configurando i processi di pagamento delle spese a livello di specifica di copertura. I moduli delle voci di spesa corrispondenti possono quindi guidare i rettificatori delle richieste nelle interazioni previste in modo logico e coerente.

Come: Configurare un insieme di campi personalizzato nell'oggetto Dettaglio pagamento copertura della richiesta. Per associare l'insieme di campi personalizzato a una specifica di copertura, utilizzare l'impostazione personalizzata Impostazione configurazione assicurazioni. Dopo aver completato le operazioni di configurazione, il modulo dei dettagli del pagamento mostra i campi personalizzati associati alla copertura selezionata.