使いやすさを高めるための経費項目フォームのカスタマイズ

請求調整担当者は、経費品目フォームの対象範囲に固有の属性のみを表示するフォームを使用することで、経費をより効率的に処理できます。

[新規経費項目] フォームでは、次の情報を示す論理的なフローがユーザーに送信されます。

• [Coverage]、[Description]、[Payee]を最初に選択し、[Benefit Type](給付種別)を補償仕様に含める場合は選択します。

• カスタム項目

• 経費額

自動車保険補償範囲の支払の詳細の例を次に示します。Auto Car collision coverage spec は、[Expense Category (経費カテゴリ)] 項目を持つカスタム項目セットに関連付けられます。

対象:この変更は、Insurance Industries 管理パッケージが付属する Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。

理由: 部門ごとに異なるプロセスとデータ入力要件が課される可能性があります。補償仕様レベルで経費支払プロセスを設定して、これらの違いを考慮してください。その後、対応する経費項目フォームを使用して、請求調整担当者を論理的かつ一貫性のある方法で予想されるインタラクションに対応させることができます。

方法: 請求補償範囲支払詳細オブジェクトのカスタム項目セットを設定します。カスタム項目セットを補償仕様に関連付けるには、保険設定のカスタム設定を使用します。設定タスクを完了すると、選択した補償範囲に関連付けられたカスタム項目が支払詳細フォームに表示されます。