지출 항목 양식을 사용자 정의하여 사용 편의성 향상

청구 심사 담당자는 지출 행 항목 양식에서 보장 범위와 관련된 특성만 표시하는 양식을 사용하여 지출을 보다 효율적으로 처리할 수 있습니다.

새 지출 항목 양식은 사용자에게 다음과 같은 정보의 논리적 흐름을 전송합니다.

• 보장 범위, 설명 및 지불 받는 사람 먼저 보상 유형과 함께 보장 범위 사양의 일부인 경우.

• 사용자 정의 필드

• 지출 금액

다음은 자동차 보장 범위에 대한 결제 세부 사항의 예입니다. Auto Car 충돌 적용 범위 사양은 비용 범주 필드가 있는 사용자 정의 필드 집합과 연결됩니다.

적용 조건: 이번 변경 사항은 Insurance Industries 관리형 패키지가 포함된 Professional, Enterprise, Unlimited Edition의 Lightning Experience 적용됩니다.

이유: 각 비즈니스 부분에는 다양한 프로세스 및 데이터 입력 요구 사항이 포함될 수 있습니다. 보장 사양 수준에서 지출 결제 프로세스를 구성하여 이러한 차이를 고려합니다. 그러면 해당하는 지출 항목 양식이 청구 심사 담당자에게 논리적이고 일관된 방식으로 예상 상호 작용을 안내할 수 있습니다.

방법: 청구 보장 범위 지불 세부 사항 개체에서 사용자 정의 필드 집합을 구성합니다. 사용자 정의 필드 집합을 보장 사양과 연결하려면 보험 구성 설정 사용자 정의 설정을 사용합니다. 구성 과업을 완료하면 결제 세부 사항 양식에 선택된 보장 범위와 연결된 사용자 정의 필드가 표시됩니다.