Tilpasse utgiftselementskjemaet for å forbedre brukervennligheten

Kravjustere kan behandle utgifter mer effektivt ved å bruke skjemaer som viser bare attributtene som er spesifikke for dekning, i skjemaet for utgiftslinjer.

Skjemaet Ny utgiftselement sender brukere gjennom en logisk informasjonsflyt som viser:

• Dekning, Beskrivelse og Betal først sammen med fordelstype, hvis det er en del av dekningsspesifikasjonen.

• Tilpassede felt

• Utgiftsbeløp

Her er et eksempel på betalingsdetaljer for automatisk bildekning. Auto Car-dekningsspesifikasjonen for kollisjon er knyttet til et tilpasset feltsett som har feltet Utgiftskategori.

Hvor: Denne endringen gjelder for Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition med den administrerte pakken Insurance Industries.

Hvorfor: Hver forretningsområde kan involvere forskjellige prosesser og krav til dataregistrering. Ta hensyn til disse forskjellene ved å konfigurere utgiftsbetalingsprosesser på dekningsspesifikasjonsnivået. Deretter kan tilsvarende utgiftselementskjemaer veilede kravjustere gjennom forventede interaksjoner logisk og konsistent.

Hvordan: Konfigurer et tilpasset feltsett i detaljobjektet Kravdekningsbetalinger. Hvis du vil knytte det tilpassede feltsettet til en dekningsspesifikasjon, bruker du den tilpassede innstillingen Insurance Configuration Setup. Når du har fullført konfigureringsoppgavene, viser betalingsdetaljskjemaet de tilpassede feltene som er knyttet til den valgte dekningen.