Personalizar o formulário de item de despesa para aprimorar a usabilidade

Os ajustadores de declarações podem processar despesas com mais eficiência usando formulários que mostram apenas os atributos específicos da cobertura no formulário do item de linha da despesa.

O formulário Nova despesa envia aos usuários um fluxo lógico de informações, mostrando:

• Cobertura, Descrição e Payee primeiro junto com o Tipo de benefício, se ele fizer parte da especificação de cobertura.

• Campos personalizados

• Valor da despesa

Aqui está um exemplo de detalhes de pagamento para a cobertura Carro automático. A especificação de cobertura de colisão do Auto Car está associada a um conjunto de campos personalizado que tem um campo Categoria de despesa.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited com o pacote gerenciado Indústrias de seguro.

Por quê: Cada linha de negócios pode envolver diferentes processos e requisitos de entrada de dados. Considere essas diferenças configurando processos de pagamento de despesas no nível da especificação de cobertura. Então, os formulários de item de despesas correspondentes podem orientar os ajustadores de declarações pelas interações esperadas de maneira lógica e consistente.

Como: Configure um conjunto de campos personalizado no objeto Detalhes de pagamento da cobertura da reivindicação. Para associar o conjunto de campos personalizado a uma Especificação de cobertura, use a configuração personalizada Configuração de configuração de seguro. Depois de concluir as tarefas de configuração, o formulário de detalhes do pagamento mostra os campos personalizados associados à cobertura selecionada.