Ti trovi qui:
Personalizzazione del flusso Genera valutazione censuaria
Per utilizzare il flusso Genera valutazione censuaria per preventivi di gruppi numerosi, aggiungere i campi utilizzati per la valutazione agli elementi azione.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Flussi e poi seleziona Flussi.
-
Aprire il flusso creato configurando il modello di flusso Genera valutazione censuaria.
Questo flusso viene utilizzato per valutare una famiglia (la famiglia di un groupCensusMemberId).
-
Modificare l'azione Ottieni famiglia membro del censimento del gruppo. Nell'elenco Seleziona i campi del membro del censimento del gruppo da memorizzare nella variabile, aggiungere i campi dell'oggetto Membro del censimento del gruppo da utilizzare per la valutazione.
Ad esempio, se l'insieme di espressioni di valutazione utilizza il Sesso e l'età di un membro, aggiungere i campi Sesso e Data di nascita.
Nota Non rimuovere i campi GroupClassId, RelationshipToPrimaryMember e PrimaryGroupCensusMemberId dall'elenco. - Modificare l'azione Ottieni account. Nell'elenco Seleziona i campi account da memorizzare nella variabile, aggiungere i campi dell'oggetto Account utilizzati per la valutazione.
- Modificare l'azione Ottieni censimento del gruppo. Nell'elenco Seleziona i campi censuari del gruppo da memorizzare nella variabile, aggiungere i campi dell'oggetto Censimento del gruppo utilizzati per la valutazione.
- Salvare e attivare il flusso.
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
