Loading
Страхование
Настройка потока создания рейтинга переписи

Настройка потока создания рейтинга переписи

Чтобы использовать поток «Создание рейтинга переписи» для сметы большой группы, добавьте поля, используемые для рейтинга, к элементам действия.

  1. В настройке, в поле быстрого поиска введите «Потоки», а потом выберите «Потоки».
  2. Откройте созданный поток, настроив шаблон потока «Создание рейтинга переписи».

    Этот поток используется для оценки одной семьи (семьи одной группыCensusMemberId).

  3. Отредактируйте действие «Получить семью участника переписи группы». В списке «Выбрать поля участников переписи группы для хранения в переменной» добавьте поля из объекта «Участник переписи группы», используемые для рейтинга.

    Например, если набор выражений рейтинга использует пол и возраст участника, добавьте поля пола и даты рождения.

    Примечание
    Примечание Не удаляйте поля GroupClassId, RelationshipToPrimaryMember и PrimaryGroupCensusMemberId из списка.
  4. Отредактируйте действие получения организации. В списке «Выбрать поля организации для хранения в переменной» добавьте поля из объекта «Организация», используемые для рейтинга.
  5. Отредактируйте действие «Получить групповую перепись». В списке «Выбрать поля групповой переписи для хранения в переменной» добавьте поля из объекта групповой переписи, используемые для рейтинга.
  6. Сохраните и активируйте поток.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article