自訂產生普查評分流程

若要針對大型群組報價使用「產生普查等級」流程,請將您用於等級的欄位新增至動作元素。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
2. 開啟您透過設定「產生普查等級」流程範本建立的流程。

   此流程用於評分一個系列 (一個 groupCensusMemberId 的系列)。

3. 編輯「取得群組普查成員系列」動作。在「選取要儲存在變數中的群組普查成員欄位」清單中,新增您用於評分之「群組普查成員」物件中的欄位。

   例如,如果您的「等級運算式集」使用成員的「 性別 」與「 年齡 」,請新增「 性別 」與「 生日 」欄位。

   

   備註 請勿從清單中移除 GroupClassId、RelationshipToPrimaryMember 和 PrimaryGroupCensusMemberId 欄位。
4. 編輯「取得帳戶」動作。在「選取要儲存在變數中的帳戶欄位」清單中,從您用於分級的「帳戶」物件新增欄位。
5. 編輯「取得群組普查」動作。在「選取要儲存在變數中的群組普查欄位」清單中,新增您用於評分之「群組普查」物件中的欄位。
6. 儲存並啟用您的流程。