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保险
自定义索赔损失付款详细信息表单

自定义索赔损失付款详细信息表单

每个业务线可能涉及不同的流程和数据输入要求。通过在承保范围规格级别配置付款详细信息流程,解决这些差异。然后,相应的付款详细信息表单可以指导索赔理算员进行逻辑上一致的预期交互。

付款详细信息表单按此顺序显示字段:

  • 描述和收款人,以及福利类型(如果属于保险范围规格)。请勿在自定义字段集中包含这些字段。

  • 在自定义字段集中配置的自定义字段。

  • 索赔金额或计算按钮(视情况而定)和调整后的金额。请勿在自定义字段集中包含调整后的金额。

以下是租车承保范围的付款详细信息示例。租车承保范围规格与包含限制单位计数和限制计量单位字段,但不包含索赔金额的自定义字段集相关联。

包含标准和自定义字段的付款详细信息

这是身体伤害和财产损失保险的付款详细信息示例。人身伤害和财产损失承保范围规格与自定义字段集无关。

仅包含标准字段的付款详细信息

提示:您可以在“收款人”字段中配置“添加收款人”按钮。

索赔添加收款人

在 Lightning 应用程序生成器中,打开索赔记录页面。在“财务”选项卡上,选择 Vlocity 索赔项目组件。对于添加收款人 OmniScript,输入添加收款人的 OmniScript。

索赔添加收款人 Omniscript

如果承保范围规格包含使用福利类型字段的属性,表单将显示福利类型选项列表。

自定义表单涉及:

  • 在索赔范围付款详细信息对象上配置自定义字段集。

  • 使用保险配置设置自定义设置将自定义字段集与承保范围规格相关联。

重要
重要

请勿编辑默认索赔范围付款详细信息字段集。

  1. 查看您的承保范围规格,并决定哪些需要付款详细信息表单上的自定义字段。

    请记下承保范围代码。在将自定义字段集链接到承保范围规格时,您可以输入这些代码。

  2. 从“设置”中,在对象管理器中,查找并选择索赔范围付款详细信息。
  3. 单击字段集,然后单击新建。
  4. 输入标签和描述。
  5. 将字段拖到字段集列表。

    请勿将描述、受款人、福利类型或调整金额添加到字段集。

  6. 单击保存。
  7. 在快速查找框中,输入自定义设置,然后选择自定义设置。
  8. 选择保险配置设置。单击管理,然后单击新建。
  9. 输入设置详细信息并保存更改。

    名称

    输入 ClaimCoverage:然后是承保范围规格代码。例如,对于租车范围,输入 ClaimCoverage:autoRental。

    设置值

    输入要与承保范围规格关联的自定义字段集的名称。

完成配置任务后,付款详细信息表单会显示与选定承保范围关联的自定义字段。

包含自定义字段限制单位计数和限制计量单位的租车承保范围新损失项目
 
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