支払詳細フォームのカスタマイズによる使いやすさの向上

請求調整担当者は、直感的なレイアウトで必要な要素のみを表示するフォームを使用することで、損失をより効率的に処理できます。

[新規項目損失] フォームでは、次の情報を示す論理的なフローをユーザーが実行できます。

• [説明]、[支払者]、[報奨金種別](補償範囲仕様に含まれる場合)が最初に表示されます。

• カスタム項目

• 必要に応じて、[Claim Amount (請求金額)] または [Calculate (計算)] ボタン、および [調整済み金額]

たとえば、レンタカーの補償範囲では、[Limit Unit Count (制限単位数)] (数値) と [Limit Unit (日数)] が設定されたカスタム項目セットを使用しますが、[Claim Amount (請求金額)] は使用しません。対応する支払の詳細フォームで、ユーザーはレンタカーの4日間を入力します。[調整後金額] フィールドのデフォルトの給付金額を計算するには、[計算] をクリックします。

対象: Spring '22 以降のリリースで使用できます。

理由: 部門ごとに異なるプロセスとデータ入力要件が課される可能性があります。補償仕様レベルで支払の詳細プロセスを設定することで、これらの違いを考慮します。対応する支払詳細フォームにより、請求調整担当者は予想されるやりとりを論理的かつ一貫して進めることができます。

方法: 請求補償範囲支払詳細オブジェクトのカスタム項目セットを設定します。カスタム項目セットを補償仕様に関連付けるには、保険設定のカスタム設定を使用します。設定タスクを完了すると、選択した補償範囲に関連付けられたカスタム項目が支払詳細フォームに表示されます。必要に応じて、フォームに [計算] ボタンも表示されます。