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保险
自定义跟踪文档占位符对象

自定义跟踪文档占位符对象

配置跟踪文档占位符对象,以满足您的业务需求。该对象有几个自定义字段,您可以根据跟踪的信息类型添加更多字段。

准备工作

决定要跟踪哪些信息,以及谁依赖这些信息。

  • 收集业务需求。

  • 决定要添加的字段类型。

  • 决定哪些用户简档需要访问每个字段。

  1. 在“设置”的快速查找框中输入对象管理器,然后选择对象管理器。
  2. 查找并选择跟踪文档占位符。
  3. 单击字段和关系,然后单击新建。
  4. 创建新自定义字段,然后单击保存。
 
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