Loading
保險
自訂交易物件

您位於此處：

  1. Salesforce 說明
  2. 文件
  3. 數位保險

自訂交易物件

Vlocity 提供「交易」物件以支援交易元件功能。

「交易」物件包含數個您可以使用的自訂欄位。您也可以根據業務需求新增您自己的自訂欄位。在您新增自訂欄位之前,請收集業務需求,以便您知道欄位的類型應為何,以及要允許哪些使用者設定檔查看這些欄位。

  1. 在 Salesforce Classic 檢視中,移至「設定」>「建立」>「物件」。
  2. 向下捲動至「交易」物件,然後按一下其名稱。
  3. 在「自訂欄位與關係」區段中,按一下「新增」。
  4. 遵循 Salesforce 步驟建立新的自訂欄位,然後按一下「儲存」。
 
正在載入
Salesforce Help | Article