Loading
Страхование
Настройка представлений участников претензии на основе ролей

Настройка представлений участников претензии на основе ролей

Помогите корректировщикам претензий сосредоточиться на том, что важно для каждого лица или стороны, участвующих в претензии. Отображение уникальных значений полей и действий для водителей, пассажиров, ремонтных мастерских и других ролей участников.

  • Настройка наборов полей для ролей участника претензии
    Показывать корректировщикам претензий точно нужную информацию для каждого участника претензии, ничего лишнего. Например, настройте отдельные наборы полей для отображения разных сведений для заявителей первой очереди, сторонних заявителей и автомастерских.
  • Настройка действий для ролей участников претензии
    Настройте действия, применимые к каждой роли участника претензии. Например, отобразите действие «Кредитный рейтинг обновления» для всех заявителей, а действие поиска OFAC только для сторонних заявителей.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article