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Mises à jour du modèle de données pour Insurance Spring '21

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Mises à jour du modèle de données pour Insurance Spring '21

Voici les mises à jour du modèle de données pour cette version.

Nouveaux objets modèle de données

Nous avons ajouté les objets suivants au modèle de données pour cette version :

Nouvel objet

Description

Jeu de données mis en cache

Cet objet est utilisé pour regrouper les enregistrements dans des objets de mise en cache, tels que Datastore, et contrôler l'activation du groupe en utilisant l'indicateur IsActive.

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Nom du jeu de données CachedDataSet

  • Est actif : Indique si le jeu de données mis en cache est actif.

Groupe de contrats

Cet objet représente une collection de points de service ou de comptes de service.

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Contract (Contrat)

  • Groupe de devis

Document DocuSign générique

Cet objet fournit des informations sur les documents joints dans une enveloppe DocuSign eSignature.

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Identificateur du document : Un identifiant de document dans une enveloppe DocuSign.

  • Nom du document

  • ID de source du document : ID SObject où le document provient.

  • Type de source du document : SObject où le document provient.

  • Enveloppe générique

  • Identificateur d'enveloppe

  • Extension de fichier : Extension de fichier du document source.

Enveloppe DocuSign générique

Cet objet stocke des informations sur les enveloppes DocuSign.

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Date de fin : Date à laquelle l'enveloppe a été remplie.

  • Date refusée

  • E-mail : Message envoyé au destinataire.

  • Objet de l’e-mail

  • Identificateur d'enveloppe

  • Uri d'enveloppe

  • Date du dernier sondage

  • Opportunité

  • Commande

  • Devis

  • Date d'envoi

  • Statut

  • Date de statut : Date à laquelle le statut de l'enveloppe a été mis à jour.

  • Date d'affichage

  • Date annulée

  • Motif d'annulation

Générique DocuSign Destinataire

Cet objet fournit des informations sur le statut de chaque destinataire dans une enveloppe DocuSign eSignature.

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Code d'accès : Cet élément facultatif spécifie le code d'accès qu'un destinataire doit saisir pour valider son identité.

  • Contact

  • Date de refus

  • Date de livraison

  • Date d'envoi

  • Date de signature

  • Motif de refus

  • Méthode de livraison

  • Enveloppe générique

  • Identificateur d'enveloppe

  • E-mail de l'hôte : Il est utilisé pour les destinataires qui signent en personne.

  • Langue

  • Nom du destinataire

  • ID de destinataire

  • Ordre d’acheminement

  • Nom du signataire

  • Statut

  • Type

Groupe d'opportunités

Cet objet représente une collection de points de service, de comptes de service ou tout autre objet de regroupement.

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Tâche asynchrone : Stocke l'ID de tâche asynchrone de toutes les tâches exécutées dans ce groupe.

  • Opération asynchrone : Stocke le nom de l'opération asynchrone du groupe lorsqu'il est verrouillé pour un fonctionnement asynchrone.

  • Description

  • Nombre de membres attendus

  • Groupe Panier d'achat : Référence au panier d'achat du groupe ou au panier d'achat associé.

  • Contient des éléments de groupe non appliqués

  • Verrouillé par utilisateur : Indique si un groupe d'opportunités est verrouillé par un utilisateur.

  • Verrouillé pour : Motif du verrouillage du groupe d'opportunités.

  • Nombre de membres

  • Type de membre : Stocke le nom du développeur des métadonnées personnalisées Type de membre CPQ.

  • Données des messages de service multiples : Stocke les messages générés et affichés dans une fonctionnalité MultiService.

  • Total des coûts uniques du groupe : Coût total unique final de tous les éléments individuels du groupe.

  • Total de la marge unique

  • Total unique du groupe : Total unique final de tous les éléments individuels du groupe.

  • Total de la marge du groupe d'opportunités

  • Opportunité

  • Coût récurrent du groupe Total : Total final du coût récurrent de tous les éléments individuels du groupe.

  • Total de la marge récurrente

  • Total récurrent du groupe : Total récurrent final de tous les éléments individuels du groupe.

  • Coût d'utilisation du groupe Total : Coût d'utilisation final total de tous les éléments individuels du groupe.

  • Total de la marge d'utilisation

  • Total du prix d'utilisation du groupe : Prix d'utilisation final total de tous les éléments individuels du groupe.

Groupe de commandes

Cet objet représente une collection de points de service ou de comptes de service.

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Tâche asynchrone : Stocke l'ID de tâche asynchrone de toutes les tâches exécutées dans ce groupe.

  • Opération asynchrone : Stocke le nom de l'opération asynchrone du groupe lorsqu'il est verrouillé pour un fonctionnement asynchrone.

  • Description

  • Nombre de membres attendus

  • Groupe Panier d'achat : Référence au panier d'achat du groupe ou au panier d'achat associé.

  • Contient des éléments de groupe non appliqués

  • Verrouillé par utilisateur : Indique si un groupe d'opportunités est verrouillé par un utilisateur.

  • Verrouillé pour : Motif du verrouillage du groupe d'opportunités.

  • Nombre de membres

  • Type de membre : Stocke le nom du développeur des métadonnées personnalisées Type de membre CPQ.

  • Données des messages de service multiples : Stocke les messages générés et affichés dans une fonctionnalité MultiService.

  • Total des coûts uniques du groupe : Coût total unique final de tous les éléments individuels du groupe.

  • Total de la marge unique

  • Total unique du groupe : Total unique final de tous les éléments individuels du groupe.

  • Total de la marge du groupe de commandes

  • Commande

  • Groupe de devis : Groupe de devis correspondant à partir duquel cet enregistrement est créé.

  • Coût récurrent du groupe Total : Total final du coût récurrent de tous les éléments individuels du groupe.

  • Total de la marge récurrente

  • Total récurrent du groupe : Total récurrent final de tous les éléments individuels du groupe.

  • Coût d'utilisation du groupe Total : Coût d'utilisation final total de tous les éléments individuels du groupe.

  • Total de la marge d'utilisation

  • Total du prix d'utilisation du groupe : Prix d'utilisation final total de tous les éléments individuels du groupe.

Groupe de devis

Un groupe de devis peut être un ensemble de points de service ou de comptes de service.

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Tâche asynchrone : Stocke l'ID de tâche asynchrone de toutes les tâches exécutées dans ce groupe.

  • Opération asynchrone : Stocke le nom de l'opération asynchrone du groupe lorsqu'il est verrouillé pour un fonctionnement asynchrone.

  • Description

  • Nombre de membres attendus

  • Groupe Panier d'achat : Référence au panier d'achat du groupe ou au panier d'achat associé.

  • Contient des éléments de groupe non appliqués

  • Verrouillé par utilisateur : Indique si un groupe d'opportunités est verrouillé par un utilisateur.

  • Verrouillé pour : Motif du verrouillage du groupe d'opportunités.

  • Nombre de membres

  • Type de membre : Stocke le nom du développeur des métadonnées personnalisées Type de membre CPQ.

  • Données des messages de service multiples : Stocke les messages générés et affichés dans une fonctionnalité MultiService.

  • Total des coûts uniques du groupe : Coût total unique final de tous les éléments individuels du groupe.

  • Total de la marge unique

  • Total unique du groupe : Total unique final de tous les éléments individuels du groupe.

  • Devis

  • Total de la marge du groupe de devis

  • Coût récurrent du groupe Total : Total final du coût récurrent de tous les éléments individuels du groupe.

  • Total de la marge récurrente

  • Total récurrent du groupe : Total récurrent final de tous les éléments individuels du groupe.

  • Coût d'utilisation du groupe Total : Coût d'utilisation final total de tous les éléments individuels du groupe.

  • Total de la marge d'utilisation

  • Total du prix d'utilisation du groupe : Prix d'utilisation final total de tous les éléments individuels du groupe.

Journal de service du contrat Vlocity

Cet objet contient des informations sur les demandes de service contractuel effectuées.

Cet objet inclut les champs suivants :

  • ID de contexte

  • Type de contexte

  • DateHeure acceptée

  • DateHeure Terminé

  • DateHeure de début

  • Type de tâche

  • Demander des données

  • Données de réponse

  • Type de service

  • Statut

  • User Id

Objets modèle de données avancés

Nous avons ajouté des champs et apporté d'autres améliorations aux objets suivants pour cette version :

Objet avancé

Ce qui a changé

Asset

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Clé de groupe de produits

  • Cheminement clé du groupe de hiérarchie de produits : Stocke la chaîne de résultat obtenue en remplaçant chaque ID de produit du Chemin de la hiérarchie des produits par sa clé Groupe de versions.

Attribut Vlocity

Cet objet représente la définition d'un attribut qui peut être utilisé pour profiler, décrire ou configurer des éléments suivis dans la base de données.

Cet objet inclut le champ suivant :

  • Exclure du cache du panier d'achat : Indique si un attribut de produit doit être exclu de la Clé cache du panier. Lorsque ce champ est défini sur false, l'attribut est inclus lors de la génération de la Clé cache du panier d'achat.

Relation des produits du catalogue

Cet objet inclut le champ suivant :

  • Clé de groupe de produits : Clé de groupe de versions du produit.

Contract (Contrat)

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Groupe de contrats

  • Dernier ID d'enveloppe DocuSign

  • Dernier statut d'enveloppe DocuSign

  • Dernier ID de tâche DocuSign

Document de contrat

Cet objet représente une version en ligne d'un document de contrat. Un document de contrat peut être joint à des fichiers physiques, tels que des fichiers Word ou PDF.

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Contient Reconcile Redlines : Indique si la section de réconciliation du contrat contient au moins une ligne rouge.

  • Contient des lignes rouges de réconciliation : Nombre total de sections qui contiennent des lignes rouges dans la version du document.

  • Informations sur la section stockées sur le document : Indique si les informations de l'ID de section sont remplies dans le document généré via les Modèles de document.

Section Document de contrat

Cet objet contient des détails sur chaque section d'un document de contrat généré.

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Contient Reconcile Redlines : Indique si la section de réconciliation du contrat contient au moins une ligne rouge.

  • Retirer la ligne après la section : Si cette option est cochée, une nouvelle ligne n'est pas ajoutée après la section.

Rubrique Interaction client

Cet objet capture les données discutées ou traitées pendant une interaction avec un client, par exemple un compte client, un actif client, un devis ou une requête. Cet objet peut même être un champ ou un aspect spécifique d'un objet, par exemple des frais sur une facture ou une quote-part sur une couverture d'assurance maladie.

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Résultat : Capture le résultat final de la rubrique Interaction client.

  • Nom du processus : Capture le processus guidé qui a créé la rubrique Interaction client.

  • Motif : Capture la raison du résultat.

  • Abonnement : Enregistre l'ID d'abonnement associé à la rubrique d'interaction client.

Vlocity Data Store

Cet objet doit être utilisé en tant que cache permanent.

Cet objet inclut le champ suivant :

  • Jeu de données mis en cache : Identifie une entrée Jeu de données mis en cache.

Document

Cet objet inclut le champ suivant :

  • ID de source du document

Section Document

Cet objet inclut le champ suivant :

  • Retirer la ligne après la section : Si cette option est cochée, une nouvelle ligne n'est pas ajoutée après la section.

Modèle de document

Cet objet inclut le champ suivant :

  • Ids de section remplacés : Si cette option est cochée, indique que les sections des limites du contrat DOCX ont été traitées.

Section Modèle de document

Cet objet inclut le champ suivant :

  • Retirer la ligne après la section : Si cette option est cochée, une nouvelle ligne n'est pas ajoutée après la section.

Limites en objets d'enveloppe Docusign

Cet objet inclut le champ suivant :

  • Valeur de configuration

Paramètre d'objet Enveloppe Docusign

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Marque du compte Docusign

  • Docusign expire après

  • Expiration DocuSign activée

  • Avertissement d'expiration DocuSign

  • Délai de rappel DocuSign

  • Fréquence de rappel DocuSign

  • Rappel DocuSign activé

  • DocuSign Utiliser la notification par défaut du compte

OmniScript Vlocity

Cet objet inclut le champ suivant :

  • Type de processus Omni : Indique le type de processus Omni - OmniScript, Procédure d'intégration ou Procédure de test.

OmniScript enregistré

Cet objet inclut le champ suivant :

  • Statut personnalisé

Produit d'opportunité

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Clé de groupe de produits : Clé de groupe de versions du produit.

  • Cheminement clé du groupe de hiérarchie de produits : Stocke la chaîne résultant du remplacement de chaque ID de produit dans le Chemin de la hiérarchie des produits par sa clé Groupe de versions.

Commande

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Date de première soumission : Date de première soumission à la gestion des commandes.

  • Données des messages de service multiples : Stocke les messages générés et affichés dans une fonctionnalité MultiService.

  • Horodatage mis en file d'attente : Horodatage lorsque la soumission de commande est en file d'attente.

Produit commandé

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Clé de groupe de produits : Clé de groupe de versions du produit.

  • Cheminement clé du groupe de hiérarchie de produits : Stocke la chaîne résultant du remplacement de chaque ID de produit dans le Chemin de la hiérarchie des produits par sa clé Groupe de versions.

Définition de remplacement de produit

Cet objet identifie un élément enfant de produit de remplacement ou une attribution d'attribut.

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Clé de groupe de produits : Clé de groupe de versions du produit.

  • Cheminement clé du groupe de hiérarchie de produits : Stocke la chaîne résultant du remplacement de chaque ID de produit dans le Chemin de la hiérarchie des produits par sa clé Groupe de versions.

  • Clé de groupe d'articles de promotion : Clé de groupe globale de l'élément de promotion.

Produit

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Nom du type d'objet

  • Nom du type de spécification

Élément enfant du produit

Cet objet représente les relations entre le produit d'assurance parent (tels que les types de plan et les types de police) et ses spécifications de composants enfants, y compris les couvertures, les parties assurées et les éléments assurés.

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Nom du produit enfant

  • Nom du produit parent

Procédure de configuration du produit

Cet objet agit sur les attributs pour les masquer, les désactiver, leur demander une valeur, leur attribuer une valeur spécifique ou les contraindre à choisir.

Cet objet inclut le champ suivant :

  • Clé de groupe de produits : Clé de groupe de versions du produit.

Relation produit

Cet objet représente les relations entre deux produits d'assurance et leurs composants enfants qui définissent les spécifications de couverture facultatives d'une police.

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Clé de groupe de produits : Clé de groupe de versions du produit.

  • Clé de groupe de produits associée

Élément de projet

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Action

  • Élément racine : Salesforce Id de l'élément de projet racine sous lequel cet élément de projet appartient.

Promotion

Cet objet stocke la définition de la tarification promotionnelle qui peut être disponible pour les clients.

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Conseils de moteur Cpq : Définit les configurations utilisées dans le Moteur CPQ et Commerce numérique.

Article promotionnel

Cet objet représente le produit ou le service applicable ou automatiquement inclus pour les promotions.

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Clé de groupe de produits du contexte

Devis

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Devis parent : Indique si le devis a un devis parent. Le devis parent désigne ici également un devis principal.

  • Groupe de devis : Le groupe auquel le point de service associé à ce devis est lié.

Élément de ligne de devis

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Clé de groupe de produits : Clé de groupe de versions du produit.

  • Cheminement clé du groupe de hiérarchie de produits : Stocke la chaîne résultant du remplacement de chaque ID de produit dans le Chemin de la hiérarchie des produits par sa clé Groupe de versions.

Abonnement

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Ancien MSISDN : Stocke le numéro de téléphone précédent de l'abonnement.

  • Identificateur de service : Identifiant unique du service utilisé par le client.

Espace réservé du document de fin

Cet objet suit les documents nécessaires pour prendre des décisions sur les processus associés à l'assurance. Par exemple, une demande d'assurance-vie peut exiger un ou plusieurs tests médicaux dont les résultats doivent être soumis avant la souscription. Les espaces réservés des documents de fin peuvent être suivis pour des devis, des demandes, des polices, des réclamations ou des requêtes.

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Propriété impliquée

  • Blessure occasionnée

Pièce jointe Vlocity

Cet objet représente un lien vers un contenu stocké en pièce jointe dans Salesforce ou en tant que contenu Web dans n'importe quel magasin de contenu adressable par URL.

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Clé de groupe de produits : Clé de groupe de versions du produit.

Nous avons ajouté des descriptions aux champs suivants :

Objet

Description

Action Vlocity

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Séquence d'exécution : Détermine l'ordre d'exécution des actions Vlocity pendant une transition d'état.

  • Entrée Méthode d'invocation : Paramètre d'entrée transmis àInvokeMethodName__c à l'exécution.

  • IsStateDefaultAction: Indique s'il s'agit d'une action par défaut. Pendant une transition d'état, par défaut, seules les actions par défaut sont exécutées.

  • Version du modèle Vlocity State : La version du modèle d'état Vlocity à laquelle cette action Vlocity est spécifique.

Version du modèle Vlocity State

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Objets supplémentaires : Écrivez des conditions et le champ de relation dans StateModel__c.ObjectAPIName__c. Il est utilisé pour extraire les données du parent vers tous les objets enfants applicables.

  • Sur Action de création : L'action exécutée lors de la création d'un enregistrement d'objet pour lequel le modèle d'état est configuré.

  • Nom de la classe d'évaluation des règles : La classe Apex personnalisée d'évaluation des Règles de transition de l'état Vlocity.

  • Nom de la méthode d'évaluation des règles : La méthode dans la classe Apex personnalisée pour évaluer les Règles de transition d'état Vlocity.

Transition de l'état Vlocity

Cet objet représente une transition d'état autorisée dans une version donnée d'un modèle d'état Vlocity. Objet enfant principal-détails de Vlocity State Model Version.

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Remplaçant : Un état vers lequel un objet passe si les critères de transition de l'état ne sont pas remplis et si la transition de l'état principal échoue.

  • Transition par défaut : Indique si ToState est la transition par défaut depuis FromState.

  • Critères d'achèvement de la transition de l'État : Détermine quand la transition d'état se produit. Par exemple, lorsque le mode est défini sur AllTrue, la transition est affectée uniquement lorsque toutes les règles définies pour la transition réussissent.

Règle de transition de l'état Vlocity

Cet objet stocke les règles configurées pour être exécutées lors d'une transition d'état d'objet et les actions exécutées lorsque les règles sont évaluées sur true.

Cet objet inclut les champs suivants :

  • Actif : Indique si la règle est active.

  • Conditions : Décrit les conditions de la règle.

  • Séquence d'exécution : La séquence d'exécution de la règle.

  • False Action : Il s'agit d'une action facultative associée à la règle. Si l'évaluation de la règle est false, cette action est exécutée.

  • True Action : Il s'agit d'une action facultative associée à la règle. Si l'évaluation de la règle est vraie, cette action est exécutée.
 
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