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Standardkonfiguration und -anpassung für Versicherungsnachweis-OmniScript
Machen Sie sich mit der Standardkonfiguration für "OmniScript für Versicherungsnachweise" vertraut und passen Sie sie an Ihre Geschäftsanforderungen an.
Erstellen Sie ein OmniScript, das Benutzer durch die Anforderung eines Versicherungsnachweises führt. Öffnen Sie zum Bearbeiten des Flows "Prozessversicherungsnachweisanforderung" die OmniStudio-Anwendung, wechseln Sie zur OmniScripts-Seite, erweitern Sie das OmniScript "FSCIns/RequestInsuranceProof" und öffnen Sie die neueste Version.
In der Tabelle sind die typischen Schritte in einem OmniScript für Versicherungsnachweise aufgeführt.
| Komponentenname | Komponententyp | Was es bewirkt | Was es nennt |
|---|---|---|---|
| SetServiceProcessAccountContext | Aktion 'Integrationsverfahren' | Legt die Kontext-ID und den Community-Basis-URL fest. Bestimmt, ob es sich bei dem Benutzer um einen Community-Service-Benutzer oder einen Agenten handelt. | FSCInsSelfService_SetServiceProcessAccountContext |
| FSCIns_ServiceProcessGetAccountDetails | Aktion 'Integrationsverfahren' | Ruft die Details zur AccountId/ContextId ab. | FSCInsRqstinsPrf_FetchPolicies |
| SelectPolicy | Schritt | Zeigt Versicherungspolicen des Versicherungsnehmers an und fordert den Benutzer auf, eine Police auszuwählen, für die der Benutzer den Versicherungsnachweis anfordern möchte. | NA |
| SetNoPolicySelected | SetValues | Wenn im Schritt "SelectPolicy" keine Richtlinie ausgewählt ist, wird dieser Wert festgelegt. | NA |
| SetNoPolicySelectedError | SetErrors | Wenn im Schritt "SelectPolicy" keine Richtlinie ausgewählt ist, wird diese Fehlervalidierung festgelegt. Wenn der Benutzer auf die Schaltfläche Weiter klickt, wird ihm dieser Fehler angezeigt. | NA |
| FetchAssetsorParticipants | Aktion 'Integrationsverfahren' | Ruft den Vermögenswert und die Teilnehmerdetails ab, die sich auf die ausgewählte Richtlinie beziehen. | IntegrationProcedure: FSCinsRastinsPrf_FetchAssetsorParticipants |
| ResetSelectedAssetsorParticipants | Festlegen von Werten | Setzt die ausgewählten Vermögenswerte der Teilnehmer zurück. | NA |
| SelectAssetorParticipant | Schritt | Dadurch wählt der Kundenagent oder Versicherungsnehmer den Vermögenswert oder Teilnehmer aus, für den der Versicherungsnachweis erforderlich ist. | NA |
| SetSelectionIndicator | Festlegen von Werten | Legt fest, ob ein Vermögenswert oder Teilnehmer im Schritt "SelectAssetorParticipant" ausgewählt ist. | NA |
| SetNoAssetSelectedError | Festlegen von Fehlern | Definiert den Fehler, wenn im Schritt "SelectAssetorParticipant" kein Vermögenswert ausgewählt ist. | NA |
| SetNoParticipantSelectedError | Festlegen von Fehlern | Definiert den Fehler, wenn im Schritt "SelectAssetorParticipant" kein Teilnehmer ausgewählt ist. | NA |
| SetSummaryScreenValues | Festlegen von Werten | Legt die Werte fest, die in den Zusammenfassungsschritten anzeigen erforderlich sind. | NA |
| Zusammenfassung überprüfen | Schritt | Zeigt die ausgewählten Policendetails, Vermögenswerte oder Teilnehmer an und zeigt dem Benutzer die Schaltfläche "Senden" an, um die Anforderung des Versicherungsnachweises zu bestätigen. Außerdem wird ein Anrufskript angezeigt, in dem die Persona des Kundenvorgangsagenten dem Policeninhaber vorgelesen werden kann. | NA |
| GetSelectedPolicyDetails | Aktion 'Integrationsverfahren' | Ruft die Policenabdeckungsdetails ab, die sich auf die ausgewählte Police beziehen. | IntegrationProcedure: FSCInsRgstinsPrf_GetSelectedPolicyDetails |
| CreateCase | Remote-Aktion | Erstellt einen Kundenvorgang für den Prozess "Versicherungsnachweis anfordern". | ApexClass: FSCinsRqstinsPrfHelperFunction AND Methode: callCreateCaseApi |
| SetCreateCaseConfirmation | Festlegen von Werten | Legt fest, ob die Kundenvorgangserstellung erfolgreich ist. | NA |
| SetCreateCaseConfirmationError | Festlegen von Fehlern | Legt die Fehlermeldung fest, wenn die Kundenvorgangserstellung fehlschlägt. | NA |
| CreateAttachment | PDF-Aktion | Erstellt ein PDF-Dokument für den ausgewählten Vermögenswert-/Teilnehmerdatensatz | Verwendet die Dokumentvorlage "FSCinsRqstinsPrfAttachmentTemplate", führt die Briefvorlagenfeldwerte zusammen und generiert dann ein PDF-Dokument, das an den neuen Kundenvorgang angehängt wird. |
| SetCaseConfirmationDetails | Festlegen von Werten | Legen Sie die Kundenvorgangsdetails (Kundenvorgangsnummer und URL) fest. | NA |
| Zusammenfassung anzeigen | Schritt | Zeigt die Zusammenfassung an, die der Kundenvorgang erstellt wurde. Stellt auch den Kundenvorgang dar, der als Link erstellt wurde, der zur Kundenvorgangs-Datensatzseite führt. | NA |
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