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Configuration et personnalisation par défaut de l'Omniscript Preuve d'assurance
Comprenez la configuration par défaut de Preuve d'assurance Omniscript et personnalisez-la en fonction de vos besoins métiers.
Créez un Omniscript qui guide les utilisateurs à travers la demande d'une preuve d'assurance. Pour modifier le flux Traiter la demande de preuve d'assurance, ouvrez l'application Omnistudio, accédez à la page OmniScripts, agrandissez l'Omniscript FSCIns/RequestInsuranceProof, puis ouvrez la dernière version.
Le tableau ci-dessous répertorie les étapes typiques d'un Omniscript de preuve d'assurance.
| Nom du composant | Type de composant | Ce qu'il fait | Ce que ça appelle |
|---|---|---|---|
| SetServiceProcessAccountContext | Action Procédure d'intégration | Définit l'ID de contexte et l'URL de base de la communauté. Détermine si l'utilisateur est un utilisateur de service communautaire ou un agent. | FSCInsSelfService_SetServiceProcessAccountContext |
| FSCIns_ServiceProcessGetAccountDetails | Action Procédure d'intégration | Récupère les détails associés à AccountId/ContextId. | FSCInsRqstinsPrf_FetchPolicies |
| SelectPolicy | Étape | Affiche les polices d'assurance de l'assuré et invite l'utilisateur à sélectionner une police pour laquelle il souhaite demander la preuve d'assurance. | NA |
| SetNoPolicySelected | SetValues | Si aucune stratégie n'est sélectionnée à l'étape SelectPolicy, cette valeur est définie. | NA |
| SetNoPolicySelectedError | SetErrors | Si aucune stratégie n'est sélectionnée à l'étape SelectPolicy, cette validation d'erreur est définie. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Suivant, cette erreur est affichée pour l'utilisateur. | NA |
| FetchAssetsorParticipants | Action Procédure d'intégration | Récupère les détails de l'actif et du participant associés à la stratégie sélectionnée. | IntegrationProcedure : FSCinsRastinsPrf_FetchAssetsorParticipants |
| ResetSelectedAssetsorParticipants | Définir des valeurs | Réinitialise les actifs sélectionnés des participants. | NA |
| SelectAssetorParticipant | Étape | Ainsi, l'agent client ou l'assuré sélectionne l'actif ou le participant pour lequel une preuve d'assurance est requise. | NA |
| SetSelectionIndicator | Définir des valeurs | Définit si un actif ou un participant est sélectionné à l'étape SelectAssetorParticipant. | NA |
| SetNoAssetSelectedError | Définition des erreurs | Définit l'erreur lorsqu'aucun actif n'est sélectionné à l'étape SelectAssetorParticipant. | NA |
| SetNoParticipantSelectedError | Définition des erreurs | Définit l'erreur lorsqu'aucun participant n'est sélectionné à l'étape SelectAssetorParticipant. | NA |
| SetSummaryScreenValues | Définir des valeurs | Définit les valeurs requises dans les étapes Afficher le résumé. | NA |
| Résumé de l'examen | Étape | Affiche les détails de la police, les actifs ou les participants sélectionnés, et présente un bouton Soumettre permettant à l'utilisateur de confirmer la demande de preuve d'assurance. De plus, il affiche un script d'appel que l'agent de requête client peut lire au titulaire de la police. | NA |
| GetSelectedPolicyDetails | Action Procédure d'intégration | Récupère les détails de couverture de police associés à la police sélectionnée. | IntegrationProcedure : FSCInsRgstinsPrf_GetSelectedPolicyDetails |
| CreateCase | Action distante | Crée une requête pour le processus Demander une preuve d'assurance. | ApexClass : FSCinsRqstinsPrfHelperFunction AND Méthode : callCreateCaseApi |
| SetCreateCaseConfirmation | Définir des valeurs | Définit si la création de requêtes réussit. | NA |
| SetCreateCaseConfirmationError | Définition des erreurs | Définit le message d'erreur en cas d'échec de la création d'une requête. | NA |
| CreateAttachment | Action PDF | Crée un document PDF pour l'enregistrement Actif/Participant sélectionné | Utilise le modèle de document FSCinsRqstinsPrfAttachmentTemplate et fusionne les valeurs de champ de fusion, puis génère un document PDF qui est joint à la nouvelle requête. |
| SetCaseConfirmationDetails | Définir des valeurs | Définissez les détails de la requête (numéro et URL de la requête). | NA |
| Afficher le résumé | Étape | Affiche le résumé de création de la requête. Renvoie également la requête créée sous forme de lien qui mène à la page d'enregistrement de la requête. | NA |
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