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Configurazione predefinita e personalizzazione per l'Omniscript Proof of Insurance
Informazioni sulla configurazione predefinita per Proof of Insurance Omniscript e personalizzarla in base alle esigenze aziendali.
Creare un OmniScript che guida gli utenti nella richiesta di una prova di assicurazione. Per modificare il flusso Process Insurance Proof Request, aprire l'app Omnistudio, accedere alla pagina OmniScripts, espandere l'OmniScript FSCIns/RequestInsuranceProof e aprire la versione più recente.
La tabella elenca le fasi tipiche di un OmniScript Proof of Insurance.
| Nome componente | Tipo di componente | Cosa fa | Come si chiama |
|---|---|---|---|
| SetServiceProcessAccountContext | Azione procedura di integrazione | Imposta l'ID contesto e l'URL di base della comunità. Determina se l'utente è un utente del servizio alla comunità o un agente. | FSCInsSelfService_SetServiceProcessAccountContext |
| FSCIns_ServiceProcessGetAccountDetails | Azione procedura di integrazione | Recupera i dettagli relativi all'AccountId/ContextId. | FSCInsRqstinsPrf_FetchPolicies |
| SelectPolicy | Fase | Mostra le polizze assicurative dell'assicurato e chiede all'utente di selezionare una polizza per la quale desidera richiedere la prova dell'assicurazione. | NA |
| SetNoPolicySelected | SetValues | Se nella fase SelectPolicy non è selezionata alcuna policy, viene impostato questo valore. | NA |
| SetNoPolicySelectedError | SetErrors (Erroriset) | Se nella fase SelectPolicy non è selezionata alcuna policy, viene impostata questa convalida dell'errore. Quando l'utente fa clic sul pulsante Avanti, viene visualizzato questo errore. | NA |
| FetchAssetsorParticipants | Azione procedura di integrazione | Recupera i dettagli dell'asset e del partecipante correlati alla policy selezionata. | IntegrationProcedure: FSCinsRastinsPrf_FetchAssetsorParticipants |
| ResetSelectedAssetsorParticipants | Imposta valori | Reimposta gli asset selezionati dei partecipanti. | NA |
| SelectAssetorParticipant | Fase | In questo modo, l'agente del cliente o l'assicurato seleziona l'asset o il partecipante per cui è necessaria la prova dell'assicurazione. | NA |
| SetSelectionIndicator | Imposta valori | Definisce se un asset o un partecipante viene selezionato nella fase SelectAssetorParticipant. | NA |
| SetNoAssetSelectedError | Impostazione degli errori | Definisce l'errore quando non viene selezionato alcun asset nella fase SelectAssetorParticipant. | NA |
| SetNoParticipantSelectedError | Impostazione degli errori | Definisce l'errore quando non viene selezionato alcun partecipante nella fase SelectAssetorParticipant. | NA |
| SetSummaryScreenValues | Imposta valori | Imposta i valori richiesti nelle fasi di riepilogo Visualizza. | NA |
| Rivedi riepilogo | Fase | Mostra i dettagli della polizza, gli asset o i partecipanti selezionati e presenta un pulsante Invia per consentire all'utente di confermare la richiesta di giustificativo assicurativo. Inoltre, mostra uno script di chiamata che il profilo dell'agente del caso cliente può leggere al titolare della polizza. | NA |
| GetSelectedPolicyDetails | Azione procedura di integrazione | Recupera i dettagli della copertura della polizza correlati alla polizza selezionata. | IntegrationProcedure: FSCInsRgstinsPrf_GetSelectedPolicyDetails |
| CreateCase (Crea caso) | Azione remota | Crea un caso per il processo Richiedi prova di assicurazione. | ApexClass: FSCinsRqstinsPrfHelperFunction AND Metodo: callCreateCaseApi |
| SetCreateCaseConfirmation | Imposta valori | Indica se la creazione del caso è riuscita. | NA |
| SetCreateCaseConfirmationError | Impostazione degli errori | Imposta il messaggio di errore se la creazione del caso non riesce. | NA |
| CreateAttachment | Azione PDF | Crea un documento PDF per il record Asset/Partecipante selezionato | Utilizza il modello di documento FSCinsRqstinsPrfAttachmentTemplate, unisce i valori dei campi di unione e quindi genera un documento PDF che viene allegato al nuovo caso. |
| SetCaseConfirmationDetails | Imposta valori | Impostare i dettagli del caso (numero caso e URL). | NA |
| Visualizza riepilogo | Fase | Mostra il riepilogo della creazione del caso. Visualizza anche il caso creato come link che porta alla pagina del record del caso. | NA |
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