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保険証明 OmniScript のデフォルト設定とカスタマイズ
保険証明 OmniScript のデフォルト設定を理解し、ビジネス要件に応じてカスタマイズします。
ユーザーが保険の証明を要求できるようにする OmniScript を作成します。[保険証明要求を処理] フローを編集するには、OmniStudio アプリケーションを開き、[OmniScripts] ページに移動して FSCIns/RequestInsuranceProof OmniScript を展開し、最新バージョンを開きます。
次の表に、保険証明 OmniScript の一般的な手順を示します。
| コンポーネント名 | コンポーネントの種類 | 機能 | 名称 |
|---|---|---|---|
| SetServiceProcessAccountContext | インテグレーション手順アクション | コンテキスト ID とコミュニティベース URL を設定します。ユーザーがコミュニティサービスユーザーかエージェントかを判断します。 | FSCInsSelfService_SetServiceProcessAccountContext |
| FSCIns_ServiceProcessGetAccountDetails | インテグレーション手順アクション | AccountId/ContextId に関連する詳細を取得します。 | FSCInsRqstinsPrf_FetchPolicies |
| SelectPolicy | ステップ | 保険契約者の保険契約を表示し、保険の証明を要求する保険契約を選択するようにユーザーに求めます。 | NA |
| SetNoPolicySelected | SetValues | SelectPolicy ステップでポリシーが選択されていない場合、この値が設定されます。 | NA |
| SetNoPolicySelectedError | SetErrors | SelectPolicy ステップでポリシーが選択されていない場合、このエラー検証が設定されます。ユーザーが [次へ] ボタンをクリックすると、このエラーがユーザーに表示されます。 | NA |
| FetchAssetsorParticipants | インテグレーション手順アクション | 選択したポリシーに関連するアセットと関係者の詳細を取得します。 | IntegrationProcedure: FSCinsRastinsPrf_FetchAssetsorParticipants |
| ResetSelectedAssetsorParticipants | 値の設定 | 参加者の選択したアセットをリセットします。 | NA |
| SelectAssetorParticipant | ステップ | これにより、顧客のエージェントまたは保険契約者が保険の証明が必要なアセットまたは関係者を選択します。 | NA |
| SetSelectionIndicator | 値の設定 | SelectAssetorParticipant ステップでアセットまたは関係者を選択するかどうかを定義します。 | NA |
| SetNoAssetSelectedError | エラーの設定 | SelectAssetorParticipant ステップでアセットが選択されていない場合のエラーを定義します。 | NA |
| SetNoParticipantSelectedError | エラーの設定 | SelectAssetorParticipant ステップで参加者が選択されていない場合のエラーを定義します。 | NA |
| SetSummaryScreenValues | 値の設定 | [概要を表示] ステップで必要な値を設定します。 | NA |
| 概要の確認 | ステップ | 選択した保険契約の詳細、納入商品、または関係者を表示し、ユーザーが保険証要求を確認するための [送信] ボタンを表示します。また、顧客ケースエージェント人格が保険契約者に読み上げるための通話スクリプトも表示されます。 | NA |
| GetSelectedPolicyDetails | インテグレーション手順アクション | 選択した保険契約に関連する保険契約補償範囲の詳細を取得します。 | IntegrationProcedure: FSCInsRgstinsPrf_GetSelectedPolicyDetails |
| CreateCase | リモートアクション | [保険証明を要求] プロセスのケースを作成します。 | ApexClass: FSCinsRqstinsPrfHelperFunction およびメソッド: callCreateCaseApi |
| SetCreateCaseConfirmation | 値の設定 | ケースの作成が成功したかどうかを設定します。 | NA |
| SetCreateCaseConfirmationError | エラーの設定 | ケースの作成に失敗した場合のエラーメッセージを設定します。 | NA |
| CreateAttachment | PDF アクション | 選択したアセット/関係者レコードの PDF ドキュメントを作成する | FSCinsRqstinsPrfAttachmentTemplate ドキュメントテンプレートを使用して差し込み項目値をマージし、新しいケースに添付される PDF ドキュメントを生成します。 |
| SetCaseConfirmationDetails | 値の設定 | ケースの詳細 (ケース番号と URL) を設定します。 | NA |
| 概要の表示 | ステップ | 作成されたケースの概要を表示します。また、ケースレコードページへのリンクとして作成されたケースも表示されます。 | NA |
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