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保證 Omniscript 的預設組態和自訂
瞭解「保證 Omniscript」的預設組態,並根據您的業務需求進行自訂。
建立 Omniscript 以引導使用者完成要求保險證明。若要編輯「流程保險證明要求」流程,請開啟 Omnistudio 應用程式,移至 OmniScript 頁面,展開 FSCIns/RequestInsuranceProof Omniscript,然後開啟最新版本。
下表列出「保證 Omniscript」中的標準步驟。
| 元件名稱 | 元件類型 | 其功能 | 其稱為 |
|---|---|---|---|
| SetServiceProcessAccountContext | 整合程序動作 | 設定內容識別碼和社群基底 URL。決定使用者是社群服務使用者還是工作人員。 | FSCInsSelfService_SetServiceProcessAccountContext |
| FSCIns_ServiceProcessGetAccountDetails | 整合程序動作 | 檢索與 AccountId/ContextId 相關的詳細資料。 | FSCInsRqstinsPrf_FetchPolicies |
| SelectPolicy | 步驟 | 顯示保單持有者的保單,並提示使用者選取使用者要要求保單證明的保單。 | NA |
| SetNoPolicySelected | SetValues | 如果在 SelectPolicy 步驟中未選取任何原則,則會設定此值。 | NA |
| SetNoPolicySelectedError | SetErrors | 如果在 SelectPolicy 步驟中未選取任何原則,則會設定此錯誤驗證。當使用者按一下「下一步」按鈕時,會向使用者顯示此錯誤。 | NA |
| FetchAssetsorParticipants | 整合程序動作 | 取用與所選原則相關的資產和參與者詳細資料。 | IntegrationProcedure:FSCinsRastinsPrf_FetchAssetsorParticipants |
| ResetSelectedAssetsorParticipants | 設定值 | 重設參與者的所選資產。 | NA |
| SelectAssetorParticipant | 步驟 | 如此一來,客戶工作人員或保單持有人會選取需要保險證明的資產或參與者。 | NA |
| SetSelectionIndicator | 設定值 | 定義是否在 SelectAssetorParticipant 步驟中選取資產或參與者。 | NA |
| SetNoAssetSelectedError | 設定錯誤 | 在 SelectAssetorParticipant 步驟中未選取資產時定義錯誤。 | NA |
| SetNoParticipantSelectedError | 設定錯誤 | 在 SelectAssetorParticipant 步驟中未選取參與者時定義錯誤。 | NA |
| SetSummaryScreenValues | 設定值 | 在「檢視摘要」步驟中設定必要值。 | NA |
| 檢閱摘要 | 步驟 | 顯示選取的保單詳細資料、資產或參與者,並呈現「提交」按鈕讓使用者確認保險證明要求。此外,其會顯示通話指令檔,讓客戶個案工作人員個性人物向保單持有人讀出。 | NA |
| GetSelectedPolicyDetails | 整合程序動作 | 取得與所選原則相關的原則涵蓋範圍詳細資料。 | IntegrationProcedure:FSCInsRgstinsPrf_GetSelectedPolicyDetails |
| CreateCase | 遠端動作 | 建立「要求保險證明」流程的個案。 | ApexClass:FSCinsRqstinsPrfHelperFunction 與方法:callCreateCaseApi |
| SetCreateCaseConfirmation | 設定值 | 設定個案建立是否成功。 | NA |
| SetCreateCaseConfirmationError | 設定錯誤 | 設定個案建立失敗時的錯誤訊息。 | NA |
| CreateAttachment | PDF 動作 | 為所選的「資產/參與者」記錄建立 PDF 文件 | 使用 FSCinsRqstinsPrfAttachmentTemplate 文件範本,並合併合併欄位值,然後產生附加至新個案的 PDF 文件。 |
| SetCaseConfirmationDetails | 設定值 | 設定個案詳細資料 (個案編號和 URL)。 | NA |
| 檢視摘要 | 步驟 | 顯示個案建立時的摘要。同時呈現建立為連結至個案記錄頁面的個案。 | NA |
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