Loading
Страхование
Прямой расчет

Прямой расчет

Владельцы полисов, агенты и пользователи-администраторы могут настраивать прямые счета из консоли Lex.

  1. Откройте политику, которую вы хотите настроить для прямого выставления счета за и из действий, нажмите «Настройка выставления счета».
  2. Выберите «Прямой расчет» и нажмите «Далее».
  3. Выберите метод доставки счета и нажмите «Далее».
  4. Теперь выберите частоту оплаты и нажмите «Далее».
  5. Готово! Вы увидите подтверждение утверждения прямого выставления счета. Для просмотра политики нажмите «Просмотр политики».
 
Загрузка
Salesforce Help | Article