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Assicurazioni
Fatturazione diretta e pagamento automatico

Fatturazione diretta e pagamento automatico

Gli utenti di polizze, agenti e amministratori possono impostare l'opzione di pagamento automatico dei premi assicurativi oppure possono farsi inviare le fatture direttamente e assumersi la responsabilità di pagarle in tempo utile.

OmniScript Fatturazione diretta e Pagamento automatico

OmniScript per fatturazione diretta e pagamento automatico è disponibile nel Designer OmniScript OmniStudio in:

  • Tipo/sottotipo: insFSC/setUpDirectBilling

  • Versione: SetUpDirectBilling

Ecco cosa contiene OmniScript:

Nome componente

Tipo di componente

Funzione

Che cosa chiama

getPolicyDetails

Azione Estrazione di Omnistudio Data Mapper

Recupera la data da InsPolicy e Policy. Converte quindi i dati in modo che possano essere visualizzati all'utente.

InsGetPolicyDetails

getAccountInformation

Azione Estrazione di Data Mapper

Estrae i dati da Account e li converte in output JSON.

Ins_ReadAccountDetails_PaymentPlanOS

billingOptionsSetUp

Fase

Visualizza il modulo che consente all'utente di selezionare un'opzione di fatturazione.

Nessuno

billMethod

Fase

Visualizza il modulo che consente all'utente di selezionare un metodo di pagamento.

Nessuno

setUpPaymentMethods

Fase

Visualizza il modulo che consente all'utente di immettere ulteriori informazioni sul metodo di pagamento.

OneTimePayment

createPaymentMethod

Azione Post di Data Mapper

Recupera i dati dell'utente e li assegna ai campi in setUpPaymentMethods.

Ins_PostPaymentMethod_FSCPaymentPlansOS

setUpPaymentMode

Fase

Visualizza il modulo per selezionare una frequenza di pagamento.

Nessuno

createBillingAccountAutoPay

Azione Post di Data Mapper

Se l'utente ha selezionato Paga automaticamente, questo componente prende i dati dell'utente e li assegna ai campi in billMethod e setUpPaymentMode.

Ins_PostFSCBillingAccount_PaymentPlanOS

createBillingAccountDirectBill

Azione Post di Data Mapper

Se l'utente ha selezionato la fatturazione diretta, questo componente prende i dati dell'utente e li assegna ai campi in billMethod e setUpPaymentMode.

ns_PostFSCDirectBillingAccount_PaymentPlanOS

updatePolicyBillingDetails

Azione Post di Data Mapper

Assegna i valori alla data di scadenza e alla frequenza del pagamento.

updatePolicyDetails_BillingSetUpOS

transformForConfirmation

Azione di trasformazione Data Mapper

Recupera i dettagli da policydetails e li converte in JSON per visualizzarli nella FlexCard di conferma.

transForConfirmation_DirectBillingOS

ConfirmStep (Fase conferma)

Fase

Visualizza un messaggio di conferma del pagamento per l'utente.

Nessuno

  • Fatturazione diretta
    Polizze, agenti e utenti amministratori possono impostare la fatturazione diretta da Lex Console.
  • Auto Pay
    I titolari di polizze, gli agenti e gli utenti amministratori possono impostare pagamenti automatici da Lex Console.
 
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