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Facturation directe et paiement automatique
Les assurés, les agents et les utilisateurs administrateurs peuvent configurer l'option de paiement automatique de leurs primes d'assurance ou recevoir les factures directement et prendre la responsabilité de les payer à temps.
Facturation directe et OmniScript Paiement automatique
La facturation directe et le paiement automatique OmniScript sont disponibles dans OmniStudio OmniScript Designer sous Type/Subtype: insFSC/setUpDirectBilling et version : SetUpDirectBilling.
Voici ce que contient OmniScript :
Nom du composant |
Type de composant |
Action |
Ce que ça appelle |
|---|---|---|---|
getPolicyDetails |
Action d'extraction Omnistudio Data Mapper |
Récupère la date de InsPolicy et Policy. Il convertit ensuite les données pour les afficher pour l'utilisateur. |
InsGetPolicyDetails |
getAccountInformation |
Action d'extraction du mappeur de données |
Extrait les données de Compte et les convertit en sortie JSON. |
Ins_ReadAccountDetails_PaymentPlanOS |
billingOptionsSetUp |
Étape |
Affiche le formulaire permettant à l'utilisateur de sélectionner une option de facturation. |
Aucun |
billMethod |
Étape |
Affiche le formulaire permettant à l'utilisateur de sélectionner un mode de paiement. |
Aucun |
setUpPaymentMethods |
Étape |
Affiche le formulaire permettant à l'utilisateur de saisir plus d'informations sur le mode de paiement. |
OneTimePayment |
createPaymentMethod |
Action de publication du mappeur de données |
Prend les données de l'utilisateur et les attribue à des champs dans setUpPaymentMethods. |
Ins_PostPaymentMethod_FSCPaymentPlansOS |
setUpPaymentMode |
Étape |
Affiche le formulaire de sélection d'une fréquence de paiement. |
Aucun |
createBillingAccountAutoPay |
Action de publication du mappeur de données |
Si l'utilisateur a sélectionné Auto pay, ce composant récupère les données de l'utilisateur et les attribue aux champs de billMethod et setUpPaymentMode. |
Ins_PostFSCBillingAccount_PaymentPlanOS |
createBillingAccountDirectBill |
Action de publication du mappeur de données |
Si l'utilisateur a sélectionné la facturation directe, ce composant récupère les données de l'utilisateur et les attribue aux champs de billMethod et setUpPaymentMode. |
ns_PostFSCDirectBillingAccount_PaymentPlanOS |
updatePolicyBillingDetails |
Action de publication du mappeur de données |
Attribue des valeurs à la date et à la fréquence d'échéance du paiement. |
updatePolicyDetails_BillingSetUpOS |
transformForConfirmation |
Action de transformation Data Mapper |
Récupère les détails de policydetails et les convertit en JSON pour les afficher dans la FlexCard de confirmation. |
transForConfirmation_DirectBillingOS |
confirmationStep |
Étape |
Affiche un message de confirmation de paiement pour l'utilisateur. |
Aucun |
- Configuration de la facturation directe
Les assurés, les agents et les utilisateurs administrateurs peuvent configurer la facturation directe depuis la console Lex. - Configuration du paiement automatique
Les assurés, les agents et les utilisateurs administrateurs peuvent configurer des paiements automatiques depuis la console Lex.
