Directo a presupuesto de cliente

Configure sus clientes y usuarios invitados para crear y gestionar sus propios presupuestos con Directo a presupuesto de cliente.

Quién: Sus clientes (usuarios autenticados) e invitados (usuarios no autenticados) que tienen acceso a su sitio de Experience.

Por qué: Directo a presupuesto de cliente permite a sus clientes y usuarios invitados crear y gestionar sus presupuestos a su propio ritmo. Esto les permite explorar opciones en un entorno de baja presión desde la comodidad de su propia casa. Además, esto libera sus agentes y CSR para ayudar a los clientes que podrían estar buscando un poco más de ayuda.

Cómo: Asigne el conjunto de permisos Autopresupuesto de seguros a perfiles de usuario para permitir el acceso a funciones de autopresupuesto en su sitio de Experience.