Diretto a preventivo cliente

Impostare i clienti e gli utenti guest per creare e gestire i propri preventivi con Preventivi diretti al cliente.

Chi: I clienti (utenti autenticati) e gli ospiti (utenti non autenticati) che hanno accesso al sito Experience.

Perché: Direct to Customer Quoting consente ai clienti e agli utenti guest di creare e gestire i preventivi al proprio ritmo. Ciò consente loro di esplorare le opzioni in un ambiente a bassa pressione comodamente da casa. Inoltre, questo consente agli agenti e ai CSR di aiutare i clienti che potrebbero essere alla ricerca di ulteriore aiuto.

Come: Assegnare l'insieme di autorizzazioni Autopreventivo assicurativo ai profili utente per consentire l'accesso alle funzionalità di autopreventivo nel sito Experience.