Direct to Customer Quoting を使用して、顧客とゲストユーザーが独自の見積を作成および管理するように設定します。
対象ユーザー: エクスペリエンスサイトにアクセスする顧客 (認証済みユーザー) とゲスト (認証されていないユーザー)。
理由: Direct to Customer Quotingを使用すると、顧客とゲストユーザーは自分のペースで見積を作成および管理できるようになります。これにより、自宅でくつろぎながら低気圧環境での選択肢を探索できます。さらに、エージェントと CSR が、もう少し支援が必要な顧客をサポートできるようになります。
方法: 「Insurance Self Quoting (保険の自己見積)」権限セットをユーザープロファイルに割り当てて、エクスペリエンスサイトでの自己見積機能へのアクセスを許可します。
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