取引先および請求レコードの効率的な集計

CSR（カスタマーサービス担当者）は、Einstein Summaryを使用して、取引先レコードと請求レコードの概要をすばやく正確に生成できます。レコード概要により、CSR は必要な情報を取得できます。これにより、顧客の問い合わせへの応答時間を短縮できます。

対象:この変更は、FSC Insurance および Einstein for Service で Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。

対象ユーザー: この機能は、「FSC Insurance Record Summary (FSC 保険レコード概要)」権限セットを持つユーザーが使用できます。プロンプトテンプレートを実行するには、ユーザーに「プロンプトテンプレート」権限が必要です。この機能を使用するには、Industry Service Excellence、Einstein GPT Platform、および Einstein for Service Innovations アドオン ライセンスも必要です。

方法: Lightning アプリケーションビルダーで、Einstein 概要コンポーネントを Lightning レコードページに追加します。概要を生成するには、Einstein 概要でプロンプト テンプレートを選択します。

関連情報

保険向け Einstein 概要