有效率地摘要帳戶和索賠記錄

客戶服務代表 (CSR) 可以使用「Einstein 摘要」產生快速且準確的「帳戶」和「索賠」記錄摘要。記錄摘要可為 CSR 提供所需的基本資訊,進而加快對客戶查詢的回應時間。

地點：此變更適用於透過 FSC Insurance 和 Einstein for Service 啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition Lightning Experience。

誰:此功能適用於擁有「FSC 保險記錄摘要」權限集的使用者。若要執行提示範本,使用者需要「提示範本」權限。若要使用此功能,使用者也需要「產業傑出服務」、「Einstein GPT 平台」和「Einstein for Service Innovations」附加元件授權。

方法：透過 Lightning 應用程式產生器將「Einstein 摘要」元件新增至 Lightning 記錄頁面。若要產生摘要,請在「Einstein 摘要」中選取提示範本。

另請參閱

Insurance 的 Einstein 摘要