Einstein for forsikring

Sæt dine kundeservicerepræsentanter eller registrerede agenter i stand til hurtigt at generere et sammendrag af de oplysninger, der er lagret i konto- eller skadesregistreringer ved brug af Einstein. Sammendraget indeholder nøgledetaljer, f.eks. policens navn og type, standardpræmie, dækningsdetaljer eller skadesdetaljer. Denne funktion forbedrer den driftsmæssige effektivitet og reducerer svartider. Som resultat øges kundetilfredsheden, hvilket fører til bedre forretningsresultater.

KRÆVEDE VERSIONER

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Enterprise, Performance og Unlimited Edition med de påkrævede tilføjelsesprogrammer.

Hvis du vil se sammendraget, skal du trække komponenten Einstein til en registreringsside og konfigurere attributterne. Einstein bruger skabelonudløste meddelelsesforløb til at hente grundlæggende data fra objektregistreringer. De anvendte meddelelsesskabeloner er:

• Opsummer forsikringskonto

• Opsummer forsikringskrav

SE OGSÅ:

Einstein

Sammendragsmeddelelsesskabeloner for forsikringer

• Einstein Generative AI-tilføjelsesprogrammer og -tilladelser
  Brugere udnytter Einstein generative AI i deres Salesforce-organisation gennem understøttede versioner, tilføjelsesprogrammer og tilladelser.
• Aktiver Einstein Generative AI
  Hvis du vil bruge Einstein AI-funktioner til at generere et sammendrag fra registreringer, skal du aktivere præferencer for Einstein AI i Opsætning.
• Føj et Einstein til en registreringsside
  Gør det muligt for dine kundeservicerepræsentanter eller registrerede agenter hurtigt at generere et sammendrag af de oplysninger, der er lagret i konto- eller skadesregistreringer ved brug af Einstein. Hvis du vil bruge Einstein, skal du føje komponenten Einstein til en kontoregistreringsside eller en skadesregistreringsside.
• Generer et sammendrag
  Få et sammendrag på siden Konto- eller Fordringsregistrering ved at bruge genereringsfunktionen. Sammendraget inkluderer oplysninger om forsikringspolice, aktive dækninger eller kravspecifikationer. Denne omfattende oversigt forbedrer agentens effektivitet ved at reducere tid, der bruges på at søge efter oplysninger.