Einstein-Zusammenfassung für Versicherungen

Geben Sie Ihren Kundendienstmitarbeitern oder unternehmenseigenen Agenten die Möglichkeit, mithilfe von Einstein Summary schnell eine Zusammenfassung der in Account- oder Anspruchsdatensätzen gespeicherten Informationen zu generieren. Die Zusammenfassung enthält wichtige Details wie den Namen und Typ der Police, die Standardprämie, die Abdeckungsdetails oder die Anspruchsdetails. Diese Funktion verbessert die betriebliche Effizienz und reduziert die Antwortzeiten. Dadurch steigt die Kundenzufriedenheit, was zu besseren Geschäftsergebnissen führt.

Ziehen Sie zum Anzeigen der Zusammenfassung die Komponente "Einstein-Zusammenfassung" auf eine Datensatzseite und konfigurieren Sie die Attribute. Einstein Summary verwendet durch eine Vorlage ausgelöste Aufforderungs-Flows, um Kontextdaten aus Objektdatensätzen abzurufen. Folgende Aufforderungsvorlagen werden verwendet:

• Zusammenfassen des Versicherungsaccounts

• Zusammenfassen von Versicherungsansprüchen

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Einstein Zusammenfassung

Aufforderungsvorlagen für die Datensatzzusammenfassung für Versicherungen

• Add-Ons und Berechtigungen für die generative AI von Einstein
  Benutzer nutzen die generative AI von Einstein in ihrer Salesforce-Organisation über unterstützte Editionen, Add-Ons und Berechtigungen.
• Aktivieren der generativen AI von Einstein
  Wenn Sie die Funktionen der generativen AI von Einstein verwenden möchten, um eine Zusammenfassung aus Datensätzen zu generieren, aktivieren Sie unter "Setup" die Voreinstellungen für die generative AI von Einstein.
• Hinzufügen einer Einstein-Zusammenfassung zu einer Datensatzseite
  Ermöglichen Sie es Ihren Kundendienstmitarbeitern oder unternehmenseigenen Agenten, mithilfe von Einstein Summary schnell eine Zusammenfassung der in Account- oder Anspruchsdatensätzen gespeicherten Informationen zu generieren. Fügen Sie einer Account- oder Anspruchs-Datensatzseite die Komponente "Einstein-Zusammenfassung" hinzu, um Einstein Summary zu verwenden.
• Generieren einer Zusammenfassung
  Rufen Sie mithilfe der Funktion "Generieren" eine Zusammenfassung auf der Datensatzseite "Account" oder "Anspruch" ab. Die Zusammenfassung enthält Details zu Versicherungspolicen, aktive Abdeckungen oder Anspruchsdetails. Diese umfassende Übersicht steigert die Effizienz der Agenten, indem sie die für die Suche nach Informationen aufgewendete Zeit reduziert.