Resumen de Einstein para seguros

Permita a sus representantes de servicio al cliente (CSR) o agentes cautivos generar rápidamente un resumen de la información almacenada en registros Cuenta o Reclamación utilizando Resumen Einstein. El resumen proporciona detalles clave como el nombre y el tipo de póliza, la prima estándar, los detalles de cobertura o los detalles de reclamación. Esta función mejora la eficiencia operativa y reduce los tiempos de respuesta. Como resultado, la satisfacción del cliente aumenta, lo que lleva a mejores resultados comerciales.

MODIFICACIONES OBLIGATORIAS

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance y Unlimited con los complementos requeridos.

Para ver el resumen, arrastre el componente Resumen de Einstein a una página de registro y configure los atributos. Einstein Summary utiliza flujos de solicitud desencadenados por plantilla para recuperar datos de fundamentación desde registros de objetos. Las plantillas de solicitud utilizadas son:

• Resumir cuenta de seguro

• Resumir reclamación de seguro

VÉASE TAMBIÉN:

Resumen Einstein

Plantillas de solicitud de resumen de registro para seguros

• Complementos y permisos de IA generativa Einstein
  Los usuarios aprovechan la IA generativa de Einstein en su organización de Salesforce a través de ediciones, complementos y permisos compatibles.
• Active la IA generativa de Einstein
  Para utilizar las funciones de IA generativa de Einstein para generar un resumen desde registros, active las preferencias de IA generativa de Einstein en Configuración.
• Agregar un resumen de Einstein a una página de registro
  Permita a sus representantes de servicio al cliente (CSR) o agentes cautivos generar rápidamente un resumen de la información almacenada en registros Cuenta o Reclamación utilizando Resumen Einstein. Para utilizar Resumen Einstein, agregue el componente Resumen Einstein a una página de registro Cuenta o Reclamación.
• Generar un resumen
  Obtenga un resumen en la página de registro Cuenta o Reclamación utilizando la función Generar. El resumen incluye detalles de pólizas de seguros, coberturas activas o especificaciones de reclamaciones. Esta descripción general completa mejora la eficiencia de los agentes reduciendo el tiempo empleado en la búsqueda de información.