Resumen Einstein para Seguros

Permita a sus representantes de servicio al cliente (CSR) o agentes cautivos generar rápidamente un resumen de la información almacenada en registros Cuenta o Reclamación utilizando Resumen Einstein. El resumen proporciona detalles clave como el nombre y el tipo de póliza, la prima estándar, los detalles de cobertura o los detalles de reclamación. Esta función mejora la eficiencia operativa y reduce los tiempos de respuesta. Como resultado, la satisfacción del cliente aumenta, lo que lleva a mejores resultados de negocio.

EDICIONES REQUERIDAS

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance y Unlimited con los complementos requeridos.

Para ver el resumen, arrastre el componente Resumen Einstein a una página de registro y configure los atributos. Einstein Summary utiliza flujos de solicitudes desencadenados por plantillas para recuperar datos de fundamentación desde registros de objetos. Las plantillas de solicitud utilizadas son:

• Resumir cuenta de seguro

• Resumir reclamación de seguro

CONSULTE TAMBIÉN:

Resumen de Einstein

Plantillas de solicitud de resumen de registro para Seguro

• Complementos y permisos de IA generativa Einstein
  Los usuarios aprovechan la IA generativa Einstein en su organización de Salesforce a través de ediciones, complementos y permisos compatibles.
• Active la IA generativa de Einstein
  Para utilizar las funciones de IA generativa Einstein para generar un resumen desde registros, active las preferencias de IA generativa Einstein en Configuración.
• Agregar un resumen de Einstein a una página de registro
  Permita a sus representantes de servicio al cliente (CSR) o agentes cautivos generar rápidamente un resumen de la información almacenada en registros Cuenta o Reclamación utilizando Resumen Einstein. Para utilizar Resumen Einstein, agregue el componente Resumen Einstein a una página de registro Cuenta o Reclamación.
• Generar un resumen
  Obtenga un resumen en la página de registro Cuenta o Reclamación utilizando la función Generar. El resumen incluye detalles de pólizas de seguros, coberturas activas o especificaciones de reclamaciones. Esta descripción general completa mejora la eficiencia de los agentes reduciendo el tiempo empleado en la búsqueda de información.