Einsteinin yhteenveto vakuutuksille

Salli asiakaspalveluedustajiesi (CSR) tai agenttiesi luoda nopeasti yhteenveto tili- tai korvausvaatimusten tietueisiin tallennetuista tiedoista Einsteinin yhteenvedon avulla. Yhteenveto tarjoaa tärkeitä tietoja, kuten vakuutuksen nimen ja tyypin, vakiomuotoisen vakuutusmaksutulot, kattavuustiedot tai korvausvaatimuksen lisätiedot. Tämä ominaisuus parantaa toimintatehokkuutta ja lyhentää vastausaikoja. Tästä johtuen asiakastyytyväisyys kasvaa, mikä parantaa liiketoiminnan lopputuloksia.

VAADITUT VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa ja pakollisissa lisäosissa.

Voit tarkastella yhteenvetoa vetämällä Einsteinin yhteenveto -komponentin tietuesivulle ja määrittämällä attribuutit. Einstein käyttää mallien käynnistämiä kehotteiden kulkuja noutaakseen perustetietoja objektitietueista. Käytetyt kehotteiden mallit ovat:

• Vakuutustilin yhteenveto

• Vakuutusvaatimuksen yhteenveto

KATSO MYÖS:

Einsteinin yhteenveto

Tietueen yhteenveto -kehotteiden mallit vakuutukselle

• Einsteinin generoivan tekoälyn lisäosat ja käyttöoikeudet
  Käyttäjät hyödyntävät Einsteinin luovaa tekoälyä Salesforce-organisaatiossaan tuettujen Edition-versioiden, lisäosien ja käyttöoikeuksien avulla.
• Einsteinin generoivan tekoälyn ottaminen käyttöön
  Jos haluat käyttää Einsteinin generoivan tekoälyn ominaisuuksia luodaksesi yhteenvedon tietueista, ota Einsteinin generoivan tekoälyn valinnat käyttöön Määritykset-valikosta.
• Einstein lisääminen tietuesivulle
  Salli asiakaspalveluedustajiesi tai agenttiesi luoda nopeasti yhteenveto tili- tai korvausvaatimusten tietueisiin tallennetuista tiedoista Einsteinin yhteenvedon avulla. Jos haluat käyttää Einsteinin yhteenvetoa, lisää Einsteinin yhteenveto -komponentti tili- tai korvausvaatimusten tietuesivulle.
• Yhteenvedon luominen
  Hae yhteenveto Tili- tai Korvausvaatimus-tietuesivulta käyttämällä Luo-ominaisuutta. Yhteenveto sisältää vakuutussopimuksen lisätiedot, aktiiviset kattavuudet tai korvausvaatimuksen lisätiedot. Tämä kattava yleiskatsaus parantaa agenttien tehokkuutta vähentämällä tietojen hakemiseen käytettyä aikaa.