Résumé Einstein pour l'assurance

Permettez à vos agents du service client (CSR) ou agents captifs de générer rapidement un résumé des informations stockées dans les enregistrements Compte ou Déclaration en utilisant Résumé Einstein. Le résumé fournit des détails clés tels que le nom et le type de police, la prime standard, les détails de couverture ou les détails de réclamation. Cette fonctionnalité améliore l'efficacité opérationnelle et réduit les temps de réponse. Par conséquent, la satisfaction client augmente, ce qui entraîne de meilleurs résultats commerciaux.

ÉDITIONS NÉCESSAIRES

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : les éditions Enterprise, Performance et Unlimited avec les compléments requis.

Pour afficher le résumé, faites glisser le composant Résumé Einstein vers une page d'enregistrement, puis configurez les attributs. Einstein Summary utilise des flux d'invites déclenchés par un modèle pour récupérer les données d'ancrage des enregistrements d'objet. Les modèles d'invite utilisés sont les suivants :

• Résumé du compte d'assurance

• Résumé de la réclamation d'assurance

VOIR AUSSI :

Résumé Einstein

Modèles d'invite de résumé d'enregistrement pour Insurance

• Compléments et autorisations IA générative Einstein
  Les utilisateurs exploitent l'IA générative Einstein dans leur organisation Salesforce via des éditions, des compléments et des autorisations pris en charge.
• Activez l'IA générative Einstein
  Pour utiliser les fonctionnalités d'IA générative Einstein afin de générer un résumé à partir d'enregistrements, activez les préférences d'IA générative Einstein dans Configuration.
• Ajout d'un résumé Einstein à une page d'enregistrement
  Permettez à vos agents du service client (CSR) ou agents captifs de générer rapidement un résumé des informations stockées dans les enregistrements Compte ou Déclaration en utilisant Résumé Einstein. Pour utiliser Résumé Einstein, ajoutez le composant Résumé Einstein à une page d'enregistrement Compte ou Déclaration.
• Génération d'un résumé
  Obtenez un résumé dans la page d'enregistrement Compte ou Déclaration en utilisant la fonctionnalité Générer. Le résumé inclut les détails de la police d'assurance, les couvertures actives ou les détails de la déclaration. Cette vue d'ensemble complète améliore l'efficacité des agents en réduisant le temps consacré à la recherche d'informations.