Einstein Summary for Insurance (Riepilogo Einstein per assicurazioni)

Consentire ai rappresentanti dell'assistenza clienti (CSR) o agli agenti vincolati di generare rapidamente un riepilogo delle informazioni archiviate nei record Account o Richiesta utilizzando Riepilogo Einstein. Il riepilogo fornisce dettagli chiave come il nome e il tipo di polizza, il premio standard, i dettagli della copertura o i dettagli della richiesta. Questa funzione migliora l'efficienza operativa e riduce i tempi di risposta. Di conseguenza, la soddisfazione dei clienti aumenta, portando a risultati aziendali migliori.

EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition con i componenti aggiuntivi richiesti.

Per visualizzare il riepilogo, trascinare il componente Riepilogo Einstein in una pagina di record e configurare gli attributi. Riepilogo Einstein utilizza flussi di prompt attivati da modello per recuperare i dati di radicamento dai record oggetto. I modelli di prompt utilizzati sono:

• Riepilogo account assicurativo

• Riepilogo della richiesta di assicurazione

VEDI ANCHE:

Riepilogo Einstein

Modelli di prompt di riepilogo record per le assicurazioni

• Componenti aggiuntivi e autorizzazioni AI generativa Einstein
  Gli utenti sfruttano l'intelligenza artificiale generativa Einstein nell'organizzazione Salesforce tramite le versioni, i componenti aggiuntivi e le autorizzazioni supportate.
• Attivare AI generativa Einstein
  Per utilizzare le funzioni di intelligenza artificiale generativa Einstein per generare un riepilogo dai record, attivare le preferenze di intelligenza artificiale generativa Einstein in Imposta.
• Aggiunta di un riepilogo Einstein a una pagina di record
  Consentire ai rappresentanti dell'assistenza clienti (CSR) o agli agenti vincolati di generare rapidamente un riepilogo delle informazioni archiviate nei record Account o Richiesta utilizzando Riepilogo Einstein. Per utilizzare Riepilogo Einstein, aggiungere il componente Riepilogo Einstein a una pagina di record Account o Richiesta.
• Generazione di un riepilogo
  Ottenere un riepilogo nella pagina del record Account o Richiesta utilizzando la funzionalità Genera. Il riepilogo include i dettagli delle polizze assicurative, le coperture attive o le specifiche delle richieste. Questa panoramica completa migliora l'efficienza degli agenti riducendo il tempo impiegato nella ricerca delle informazioni.