Einstein Summary for Insurance (保険の Einstein 概要)

Einstein Summaryを使用して、CSR（カスタマーサービス担当者）または専属エージェントが取引先レコードまたは請求レコードに保存されている情報の概要をすばやく生成できるようにします。概要には、保険契約名と種別、標準保険料、補償範囲の詳細、請求の詳細などの主要な詳細が表示されます。この機能により、業務効率が向上し、応答時間が短縮されます。その結果、顧客満足度が向上し、ビジネス成果の向上につながります。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: 必要なアドオンが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。

概要を表示するには、Einstein 概要コンポーネントをレコード ページにドラッグし、属性を設定します。Einstein Summary では、テンプレートトリガープロンプトフローを使用して、オブジェクトレコードからグラウンディングデータを取得します。使用されるプロンプトテンプレートは次のとおりです。

• 保険口座の集計

• 保険請求の集計

関連情報:

Einstein 概要

保険のレコード概要プロンプトテンプレート

• Einstein生成AIアドオンおよび権限
  ユーザーは、サポートされているエディション、アドオン、権限を使用して、Salesforce組織でEinstein生成AIを活用します。
• Einstein 生成 AI の有効化
  Einstein 生成 AI 機能を使用してレコードから概要を生成するには、[設定] で Einstein 生成 AI 設定を有効にします。
• レコードページへの Einstein 概要の追加
  Einstein Summaryを使用して、CSR（カスタマーサービス担当者）または専属エージェントが取引先レコードまたは請求レコードに保存されている情報の概要をすばやく生成できるようにします。Einstein 概要を使用するには、Einstein 概要コンポーネントを取引先または請求レコードページに追加します。
• 概要を生成
  生成機能を使用して、取引先または請求レコードページで概要を取得します。概要には、保険契約の詳細、有効な補償、請求の詳細が含まれます。この包括的な概要により、情報の検索に費やす時間が短縮され、エージェントの効率が向上します。