Insurance용 Einstein 요약

고객 서비스 담당자(CSR) 또는 전속 대리인이 Einstein 요약을 사용하여 계정 또는 청구 레코드에 저장된 정보의 요약을 빠르게 생성할 수 있도록 합니다. 요약은 증권 이름 및 유형, 표준 보험료, 보장 범위 세부 사항 또는 청구 세부 사항과 같은 주요 세부 사항을 제공합니다. 이 기능은 운영 효율을 향상하고 응답 시간을 단축합니다. 따라서 고객 만족도가 향상되어 비즈니스 결과가 향상됩니다.

필수 EDITION

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: 필요한 추가 기능이 포함된 Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition.

요약을 보려면 Einstein 요약 구성 요소를 레코드 페이지로 끌어와서 특성을 구성합니다. Einstein Summary는 템플릿 트리거형 프롬프트 플로를 사용하여 개체 레코드에서 기초 교육 데이터를 검색합니다. 사용되는 프롬프트 템플릿은 다음과 같습니다.

• 보험 계정 요약

• 보험 청구 요약

참조:

Einstein 요약

보험에 대한 레코드 요약 프롬프트 템플릿

• Einstein 생성형 AI 추가 기능 및 권한
  사용자는 지원되는 Edition, 추가 기능 및 권한을 통해 Salesforce 조직에서 Einstein 생성형 AI를 활용합니다.
• Einstein 생성형 AI 켜기
  Einstein 생성형 AI 기능을 사용하여 레코드에서 요약을 생성하려면 설정에서 Einstein 생성형 AI 기본 설정을 활성화합니다.
• 레코드 페이지에 Einstein 요약 추가
  고객 서비스 담당자(CSR) 또는 전속 대리인이 Einstein 요약을 사용하여 계정 또는 청구 레코드에 저장된 정보의 요약을 빠르게 생성할 수 있습니다. Einstein 요약을 사용하려면 Einstein 요약 구성 요소를 계정 또는 청구 레코드 페이지에 추가합니다.
• 요약 생성
  생성 기능을 사용하여 계정 또는 청구 레코드 페이지에서 요약을 가져옵니다. 요약에는 보험 증권 세부 사항, 활성 보장 범위 또는 청구 세부 사항이 포함됩니다. 이 포괄적인 개요는 정보를 검색하는 데 소요되는 시간을 줄여 에이전트의 효율성을 향상합니다.