Сводка Einstein для страхования

Предоставьте представителям службы поддержки (CSR) или кэптивным агентам возможность быстрого создания сводки сведений, хранимых в записях организаций или претензий, посредством Einstein Summary. Сводка предоставляет ключевые сведения, например, имя и тип полиса, стандартное вознаграждение, сведения о покрытии или сведения о претензии. Эта функция повышает эффективность работы и сокращает время ответа. В результате, качество обслуживания клиентов повышается, что приводит к лучшим бизнес-результатам.

Для просмотра сводки перетащите компонент Einstein Summary на страницу записи и настройте атрибуты. Einstein Summary использует потоки напоминаний, запущенные шаблоном, для извлечения данных заземления из записей объектов. Ниже перечислены используемые шаблоны напоминаний.

• Резюмирование страховой организации

• Резюмировать страховое требование

СМ. ТАКЖЕ:

Сводка Einstein

Шаблоны напоминаний сводки по записям для страхования

• Надстройки и полномочия Einstein Generative AI
  Пользователи используют генеративный искусственный интеллект Einstein в своей организации Salesforce посредством поддерживаемых версий, надстроек и полномочий.
• Включение генеративного искусственного интеллекта Einstein
  Чтобы использовать функции генеративного искусственного интеллекта Einstein для создания сводки из записей, включите параметры генеративного искусственного интеллекта Einstein в настройках.
• Добавление сводки Einstein на страницу записи
  Предоставьте возможность представителям службы поддержки (CSR) или кэптивным агентам быстро создавать сводку сведений, хранимых в записях организаций или претензий, посредством Einstein Summary. Чтобы использовать Einstein Summary, добавьте компонент Einstein Summary на страницу записи организации или претензии.
• Создание сводки
  Получите сводку на странице записи организации или претензии посредством функции создания. Сводка содержит сведения о страховом полисе, активные покрытия или сведения о требованиях. Этот всеобъемлющий обзор повышает эффективность агентов, сокращая время поиска информации.