适用于保险的 Einstein 摘要

授权客户服务代表 (CSR) 或专属客服人员使用 Einstein 摘要快速生成存储在客户或索赔记录中的信息摘要。摘要提供关键详细信息，例如保单名称和类型、标准保费、承保范围详细信息或索赔详细信息。此功能提高了运营效率并减少了响应时间。因此，客户满意度提高，带来更好的业务结果。

所需版本

适用于：Lightning Experience

适用于：具有所需加载项的 Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition。

要查看汇总，将 Einstein 汇总组件拖到记录页面并配置属性。Einstein 摘要使用模板触发的提示流从对象记录中检索基础数据。使用的提示模板有：

• 汇总保险客户

• 汇总保险索赔

另请参阅：

Einstein 摘要

适用于保险的记录汇总提示模板

• Einstein 生成式 AI 加载项和权限
  用户通过支持的版本、加载项和权限，在 Salesforce 组织中利用 Einstein 生成式 AI。
• 打开 Einstein 生成式 AI
  要使用 Einstein 生成式 AI 功能从记录生成汇总，请在“设置”中打开 Einstein 生成式 AI 首选项。
• 将 Einstein 摘要添加到记录页面
  使客户服务代表 (CSR) 或专属客服人员能够使用 Einstein 摘要快速生成存储在客户或索赔记录中的信息摘要。要使用 Einstein 摘要，将 Einstein 摘要组件添加到客户或索赔记录页面。
• 生成汇总
  使用生成功能，在客户或索赔记录页面上获取汇总。摘要包含保险单详细信息、有效承保范围或索赔细节。这种全面的概述通过减少搜索信息的时间来提高客服人员的效率。