適用於保險的 Einstein 摘要

讓您的客戶服務代表 (CSR) 或專屬工作人員使用 Einstein 摘要,快速產生儲存在帳戶或索賠記錄中的資訊摘要。此摘要提供重要的詳細資料,例如保單名稱與類型、標準保費、涵蓋範圍詳細資料或索賠詳細資料。此功能可改善營運效率並減少回應時間。因此,客戶的滿意度會增加,進而獲得更好的業務成果。

所需版本

提供版本：Lightning Experience

提供版本：具有 必要附加元件的 Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition。

若要檢視摘要,請將「Einstein 摘要」元件拖曳至記錄頁面並設定屬性。Einstein 摘要使用範本觸發的提示流程,以從物件記錄提取奠基資料。使用的提示範本包括:

• 保險帳戶摘要

• 摘要保險索賠

另請參閱：

Einstein 摘要

保險的記錄摘要提示範本

• Einstein 生成式 AI 附加元件與權限
  使用者透過支援的版本、附加元件和權限,在其 Salesforce 組織中利用 Einstein 生成式 AI。
• 開啟 Einstein 生成式 AI
  若要使用 Einstein 生成式 AI 功能從記錄產生摘要,請在「設定」中開啟 Einstein 生成式 AI 偏好設定。
• 將 Einstein 摘要新增至記錄頁面
  讓您的客戶服務代表 (CSR) 或專屬工作人員使用 Einstein 摘要,快速產生儲存在帳戶或索賠記錄中的資訊摘要。若要使用 Einstein 摘要,請將「Einstein 摘要」元件新增至「帳戶」或「索賠」記錄頁面。
• 產生摘要
  使用「產生」功能在「帳戶」或「索賠」記錄頁面上取得摘要。此摘要包含保單詳細資料、已啟用涵蓋範圍或索賠詳細資料。此全方位概觀透過減少搜尋資訊所花費的時間來提升工作人員效率。