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Aktivieren von Datensatztypen für Versicherungen
Durch Aktivieren von Datensatztypen für Profile erhalten Benutzer mit diesem Profil Zugriff auf den Datensatztyp. Verwenden Sie diese Schritte, um die in der folgenden Tabelle aufgeführten Versicherungsdatensatztypen zu aktivieren.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein.
- Klicken Sie auf den Namen eines Profils und führen Sie dann einen Bildlauf nach unten zum Abschnitt "Einstellungen für Datensatztypen" aus.
- Suchen Sie den Datensatztyp in den Unterabschnitten "Standardeinstellungen für Datensatztypen" oder "Einstellungen für benutzerdefinierte Datensatztypen" und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
- Wählen Sie alle Datensatztypen aus, auf die das Profil zugreifen muss, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
- Wählen Sie einen Standarddatensatztyp aus.
-
Klicken Sie auf Speichern.
Wiederholen Sie diese Schritte für alle diese Datensatztypen:
Unterabschnitt 'Datensatztyp'
Name des Datensatztyps
Standard
Account
Benutzerdefiniert
Anspruch
Benutzerdefiniert
Anspruchsbelegposten
Standard
Kontakt
Standard
Produkt
Benutzerdefiniert
Anweisung
Benutzerdefiniert
Verfahren zur Geschwindigkeitsberechnung
Benutzerdefiniert
Vlocity-Interaktionsstartprogramm
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