Abilitazione dei tipi di record per le assicurazioni

L'abilitazione dei tipi di record per i profili consente agli utenti con quel profilo di accedere al tipo di record. Utilizzare questa procedura per abilitare i tipi di record Assicurazione elencati nella tabella seguente.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Profili.
2. Fare clic sul nome di un profilo e scorrere verso il basso fino alla sezione Impostazioni tipo di record.
3. Individuare il tipo di record nelle sottosezioni Impostazioni tipo record o Impostazioni tipo record personalizzato, quindi fare clic su Modifica.
4. Selezionare tutti i tipi di record a cui il profilo deve accedere e fare clic su Aggiungi.
5. Selezionare un tipo di record Predefinito.
6. Fai clic su Salva.

   Ripetere questi passaggi per tutti questi tipi di record:

   Sottosezione Tipo di record	Nome tipo di record
   Standard	Account
   Personalizzato	Richiesta
   Personalizzato	Voce richiesta
   Standard	Referente
   Standard	Prodotto
   Personalizzato	Estratto conto
   Personalizzato	Procedure di calcolo della velocità
   Personalizzato	Programma di avvio interazioni Vlocity