保険のレコードタイプの有効化

プロファイルのレコードタイプを有効にすると、そのプロファイルを持つユーザーにレコードタイプへのアクセス権が付与されます。次の表に示す保険レコードタイプを有効にするには、次の手順を実行します。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力します。
2. プロファイルの名前をクリックし、[レコードタイプ設定] セクションまでスクロールダウンします。
3. [標準レコードタイプ設定] または [カスタムレコードタイプ設定] サブセクションでレコードタイプを見つけて、[編集] をクリックします。
4. プロファイルがアクセスする必要があるすべてのレコードタイプを選択し、 [追加] をクリックします。
5. デフォルトのレコードタイプを選択します。
6. [保存] をクリックします。

   次のすべてのレコードタイプでこの手順を繰り返します。

   レコードタイプサブセクション	レコードタイプ名
   標準	取引先
   カスタム	要求
   カスタム	請求品目
   標準	取引先責任者
   標準	商品
   カスタム	明細書
   カスタム	Vlocity の計算手順
   カスタム	Vlocity Interaction Launcher