Recordtypen inschakelen voor Verzekeringen

Het inschakelen van recordtypen voor profielen geeft gebruikers met dat profiel toegang tot het recordtype. Gebruik deze stappen om de recordtypen Verzekering in te schakelen die in de onderstaande tabel worden vermeld.

1. Geef vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken.
2. Klik op de naam van een profiel en scrol omlaag naar de sectie Instellingen voor recordtype.
3. Zoek het recordtype in de subsecties Standaardrecordtype-instellingen of Aangepaste recordtype-instellingen en klik vervolgens op Bewerken.
4. Selecteer alle recordtypen waartoe het profiel toegang moet hebben en klik vervolgens op Toevoegen.
5. Selecteer een recordtype Standaard.
6. Klik op Opslaan.

   Herhaal deze stappen voor al deze recordtypen:

   Subsectie Recordtype	Recordtypenaam
   Standaard	Account
   Aangepast	Claim
   Aangepast	Claimregelitem
   Standaard	Contactpersoon
   Standaard	Product
   Aangepast	Afschrift
   Aangepast	Vlocity-berekeningsprocedures
   Aangepast	Vlocity Interactiestarter