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Habilitar tipos de registro para seguro
A ativação de tipos de registro para perfis dá aos usuários com esse perfil acesso ao tipo de registro. Use estas etapas para habilitar os tipos de registro de Seguro listados na tabela abaixo.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Perfis.
- Clique no nome de um perfil e role para baixo até a seção Configurações de tipo de registro.
- Localize o tipo de registro nas subseções Configurações de tipo de registro padrão ou Configurações de tipo de registro personalizado e clique em Editar.
- Selecione todos os tipos de registro que o perfil precisa acessar e clique em Adicionar.
- Selecione um tipo de registro Padrão.
-
Clique em Salvar.
Repita essas etapas para todos estes tipos de registro:
Subseção de tipo de registro
Nome do tipo de registro
Padrão
Conta
Personalizado
Declaração
Personalizado
Item de linha da reivindicação
Padrão
Contato
Padrão
Produto
Personalizado
Declaração
Personalizado
Procedimentos de cálculo do Vlocity
Personalizado
Iniciador de interações do Vlocity
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